الوسيط المعرِف او Introducing Broker IB هو شركة أو فرد للخدمات المالية يعمل كوسيط بين العميل وشركة تداول أو بورصة عالمية. الوسطاء المعرفون مسؤولون عن تعريف العملاء بشركة التداول وتسهيل تنفيذ صفقاتكم. في المقابل، يتلقى الوسيط المعرف عمولة مقابل خدماته. فكيف تصبح وسيط معرف IB؟
بصفتك وسيطًا معرفًا، فإنك تلعب دورًا مهمًا في الأسواق المالية من خلال ربط العملاء بشركات التداول ومساعدتهم على التنقل واكتشاف سوق التداول. يمكن أن تكون هذه مهنة مجزية ومربحة لأولئك الذين لديهم فهم قوي للأسواق المالية ورغبة في مساعدة الآخرين على النجاح في أهدافهم الاستثمارية.
إذا كنت مهتمًا بأن تصبح وسيطًا معرفًا، فهناك بعض الخطوات التي ستحتاج إلى اتخاذها:
اعتمادًا على البلد الذي تقيم فيه، قد تحتاج إلى الحصول على تراخيص محددة للعمل بصفتك وسيطًا معرفًا. قد يشمل ذلك الحصول على ترخيص هيئات الأوراق المالية أو التسجيل مع هيئة تنظيمية للتداول. بالإضافة الى إجراء أي اختبارات أو تدريب ضروري لضمان امتثالك.
اقرأ المزيد: المعلومات الكاملة عن هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة FCA
بصفتك وسيطًا معرفًا، ستحتاج إلى شراكة مع شركة تداول لتسهيل تداولات وصفقات عملائك. من المهم البحث بعناية ومقارنة الشركات المختلفة للعثور على شركة ذات سمعة طيبة ولديها سجل حافل جيد وتقدم المنتجات والخدمات المالية التي يهتم بها عملاؤك. قد ترغب في البحث عن أشياء أخرى مهمة مثل منصة التداول التي تستخدمها الشركة والرسوم والعمولات وخدمة العملاء.
ان دور الوسيط المعرف الرئيسي هو تعريف العملاء بشركة التداول الذي يمثلها. هذا يعني أنك ستحتاج إلى البحث عن العملاء المحتملين وجذبهم. يمكن القيام بذلك من خلال الإعلانات، أو من خلال تقديم خدمات مالية أو استشارات متخصصة في مجال سوق التداول. من المهم أن تثبت نفسك.
بمجرد أن يكون لديك عملاء، ستكون مسؤولاً عن مساعدتهم في إجراء الصفقات وتزويدهم بالدعم والتوجيه طوال عملية التداول. قد يشمل ذلك الإجابة على الأسئلة أو تقديم تحليل فني للسوق أو مساعدة العملاء على اكتشاف منصة التداول التي تستخدمها شركة التداول. من المهم أن تكون متجاوبًا ومتاحًا لعملائك لضمان تجربة تداول سلسة وناجحة.
ستحتاج أيضًا إلى إدارة العمليات اليومية. قد يشمل ذلك تتبع تداولات عملائك، وطلب العمولات الخاصة بك من عملائك، ومواكبة التطورات في مجال التداول في الأسواق المالية والتغييرات التنظيمية.
لكي تكون وسيطًا معرفًا ناجحًا، من المهم أن يكون لديك فهم قوي للأسواق المالية ومعرفة جيدة بالمنتجات والخدمات المالية التي تقدمها شركة التداول التي تمثلها. يجب أن تكون أيضًا قادرًا على تقديم خدمة عملاء ممتازة ولديك مهارات اتصال وتواصل جيدة.
بالإضافة إلى هذه المهارات، هناك بعض الصفات الأساسية التي يمكن أن تساعدك على النجاح بصفتك وسيطًا معرفًا:
بصفتك وسيطًا معرفًا، فأنت تمثل شركة التداول ويجب أن تتصرف بطريقة احترافية في جميع الأوقات. يتضمن ذلك أن تكون موثوقًا به ومتجاوبًا ومحترمًا تجاه عملائك.
من المهم الانتباه إلى التفاصيل عند تسهيل الصفقات وإدارة عملك. هذا يعني أن تكون منظمًا وشاملًا، وأن تقوم بمراجعة جميع المعلومات للتأكد من دقتها.
تتغير الأسواق المالية باستمرار، وبصفتك وسيطًا دوليًا، ستحتاج إلى أن تكون قادرًا على التكيف مع هذه التغييرات والبقاء على اطلاع دائم بتطورات مجال التداول. قد يشمل ذلك مواصلة تعلمك عن التداول أكثر وتعلم مهارات جديدة.
يمكن أن يكون بناء قاعدة العملاء عملية صعبة، وقد يستغرق الأمر وقتًا لتثبت نفسك كطرف وسيط. من المهم أن تكون مثابرًا وتظل مركزًا على أهدافك، حتى لو واجهت انتكاسات أو تحديات على طول الطريق.
اقرأ المزيد: خطوات لتحسين انضباطك وصبرك اثناء التداول في السوق المالي
يمكن أن يكون بدء عمل الوسيط المعرف IB وتنميته عملية صعبة، ولكنها مجزية. فأنت مسؤول عن تعريف العملاء بشركة التداول وتسهيل تداولاتهم، مع إدارة العمليات اليومية لأعمالك أيضًا. فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك على البدء والنجاح بصفتك وسيطًا معرفًا:
بناء قاعدة عملاء هو جزء أساسي من كونك وسيطًا معرفًا. يمكن أن تساعدك شبكة معارفك والتسويق على جذب العملاء المحتملين وترسيخ نفسك كوسيط معرف موثوق به وواسع المعرفة في مجال التداول في الاسواق المالية. ضع في اعتبارك حضور الأحداث والمؤتمرات الخاصة بالمجال، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التسويق الرقمية الأخرى للوصول إلى العملاء المحتملين.
تعد سمعتك عاملًا رئيسيًا في جذب العملاء والاحتفاظ بهم. لبناء سمعة قوية، من المهم أن تكون محترفًا وموثوقًا وواسع المعرفة في تعاملاتك مع العملاء. يجب أيضًا أن تكون سريع الاستجابة ومتاحًا للإجابة على أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديهم. إن تقديم خدمة عملاء ممتازة وبناء الثقة مع عملائك يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في تكوين سمعة إيجابية.
تتغير الأسواق المالية باستمرار، ومن المهم للوسطاء المعرفين أن يظلوا على اطلاع دائم بتطورات المجال والتغييرات التنظيمية. قد يشمل ذلك قراءة الأخبار المالية والتحليلات، ومراقبة اتجاهات السوق المالي. سيساعدك البقاء على اطلاع دائم في تقديم إرشادات واستشارات قيمة لعملائك والتأكد من أنك تقدم أفضل خدمة ممكنة.
يمكن أن يساعدك بناء قاعدة عملاء متنوعة على التخفيف من المخاطر وزيادة الدخل المحتمل. ضع في اعتبارك استهداف أنواع مختلفة من المستثمرين والمتداولين، وفكر في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية لجذب مجموعة واسعة من العملاء.
باتباع هذه النصائح والبقاء مكرسًا لأهدافك، يمكنك بناء حياة مهنية ناجحة ومجزية كوسيط معرف.
هناك العديد من المزايا لكونك وسيط معرف IB، منها:
بصفتك أحد الوسطاء المعرفين IB، لديك المرونة في العمل بشكل مستقل وتعيين الجدول الزمني الخاص بك. يمكنك تشغيل عملك من أي مكان ولديك الحرية في اختيار مقدار الوقت الذي تريد تخصيصه لعملك.
عادةً ما يتم دفع عمولة للوسطاء المعرفين على الصفقات التي يسهلونها، مما يعني أن هناك إمكانية لتحقيق أرباح عالية بناءً على حجم عملك.
لديك الفرصة للعمل مع مجموعة متنوعة من العملاء كوسيط معرف، بأهداف مالية مختلفة. يمكن أن تكون هذه تجربة مجزية لأنك تساعد العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية.
يتيح لك كونك وسيطًا تعريفيًا أن تبني عملك الخاص وأن تكون انت رئيسك، لا مدراء بعد اليوم. لديك الحرية في تحديد أهدافك الخاصة وتحديد اتجاه عملك.
ستكون لديك الفرصة للتعرف باستمرار على الأسواق المالية والبقاء على اطلاع دائم على التطورات. يمكنك أيضًا تنمية عملك من خلال تطوير مهارات جديدة وتوسيع قاعدة عملائك.
يمكن أن تكون مساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم الاستثمارية وبناء الثروة تجربة مرضية.
أنت مسؤول عن تحقيق الدخل الخاص بك من خلال العمولات التي تتلقاها على الصفقات التي تسهلها. هذا يعني أنك بحاجة إلى أن تكون استباقيًا في بناء قاعدة عملاء وقد تواجه عدم أمان مالي إذا كان عملك بطيئًا.
ستتحمل مسؤولية إدارة جميع جوانب عملك، قد يستغرق ذلك وقتًا طويلاً ويتطلب الكثير من الجهد
المجال المالي تنافسي بحت، وقد يكون هناك وسطاء آخرون يتنافسون على نفس العملاء. من المهم أن تميز نفسك وأن تقدم قيمة لعملائك من أجل التميز في هذه البيئة التنافسية.
مثل الحصول على ترخيص الأوراق المالية أو التسجيل لدى هيئة تنظيمية للتداول. يمكن أن يتضمن ذلك تدريبات وامتحانات إضافية، والتي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً والكثير من المال.
أنك لست مشاركًا بشكل مباشر في عملية صنع القرار. إذا تكبد عملاؤك خسائر مالية، فقد يؤثر ذلك على دخلك وسمعتك بصفتك وسيطًا معرفًا. من المهم إجراء تقييم دقيق لتحمل عملائك للمخاطر والأهداف المالية لتقليل هذه المخاطر.
أن تكون وسيطًا معرفًا IB يمكن أن يكون مهنة مجزية ومربحة لأولئك الذين لديهم فهم قوي للأسواق المالية والرغبة في مساعدة الآخرين على النجاح في أهدافهم الاستثمارية. فإنك تلعب دورًا مهمًا في ربط العملاء بشركات التداول وتسهيل تداولاتهم. لكي تصبح وسيطًا معرفًا، ستحتاج إلى الحصول على التراخيص، واختيار شركة تداول، وبناء قاعدة عملاء، وتسهيل الصفقات، وإدارة أعمالك.
للنجاح بصفتك وسيطًا معرفًا، من المهم أن يكون لديك فهم قوي للأسواق المالية ومعرفة جيدة بالمنتجات والخدمات التي تقدمها شركة التداول التي تنتمي إليها. يجب أن تكون أيضًا قادرًا على تقديم خدمة عملاء ممتازة ولديك مهارات اتصال وتواصل جيدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعدك الصفات مثل الاحتراف والاهتمام بالتفاصيل والقدرة على التكيف السريع والمثابرة على النجاح في هذه المهنة.
باتباع هذه الخطوات وتطوير المهارات والصفات اللازمة، يمكنك بناء حياة مهنية ناجحة ومجزية كوسيط معرف.
من أفضل شركات التداول لتصبح وسيط معرف لها هي: شركة اكيواندكس Accuindex، شركة ايفست Evest، شركة افاتريد AvaTrade، شركة اكس تي بي XTB.
الوسيط المعرف هو شركة خدمات مالية أو فرد يعمل كوسيط بين عميل وشركة تداول أو شركة صرافة أكبر. الوسطاء المعرفون مسؤولون عن تعريف العملاء بشركة التداول وتسهيل تداولات العميل. في المقابل، يتلقى الوسيط المعرّف عمولة مقابل خدماتهم.
لكي تصبح وسيطًا معرفًا، ستحتاج عادةً إلى الحصول على التراخيص اللازمة، واختيار شركة تداول للدخول في شراكة معها وبناء قاعدة عملاء. قد تحتاج أيضًا إلى اجتياز بعض الامتحانات والموافقة على شروط وأحكام شركة التداول التي تريد تمثيلها.
عادةً ما يحقق الوسطاء المعرفون الدخل من خلال العمولات على الصفقات التي يسهلونها لعملائهم. قد يختلف معدل العمولة حسب شركة التداول ونوع التداول.