المستثمرون مثل وارن بافيت و جورج سوروس هم أبطال معاصرون في التداول، لكن هناك أيضاً أمثلة لا حصر لها من المتداولين الذين لا يخسرون المال فالبعض منا لديه بالفعل بعض الخبرة في التداول، تعلم الاستثمار هو عملية ليست سهلة و ليس بأي حال من الأحوال لدى كل مستثمر الوقت أو الموارد للاهتمام بهذا فبدلاً من ذلك، يبحثون عن طريقة نسخ الصفقات للمتداولين الناجحين من خلال نسخ الصفقات أو التداول الاجتماعي فسواء كنت مبتدئًا ولا تزال تتعلم الأساسيات أو ليس لديك الوقت الكافي لمُتابعة الأسواق، فقد أصبح من السهل الآن الاستفادة من خبرة المتداولين الآخرين، في هذا المقال نناقش الأنواع المختلفة لنسخ التداول و طرقه المتعددة، وفوائده التي تجذب العديد من المستثمرين المبتدئين والمتقدمين على حد سواء.
نسخ التداول هو عبارة عن تقليد أو تكرار صفقات متداولين محترفين في حسابات اخرى مختلفة وذلك بشكل تلقائي بعد اختيار المتداول المحترف او تحديدة في منصة النسخ، حيث توفر منصات متقدمة تسهل للمستثمرين متابعة صفقات الآخرين وتكرارها.
تتعدد أساليب نسخ التداول، لكن الفكرة الرئيسية تتمثل في أن المتداول يمكنه اختيار متداول ناجح لمتابعته ونسخ صفقاته في الوقت الفعلي. و يقوم حساب المستثمر تلقائيًا بتنفيذ نفس الصفقات التي يجريها المتداول الذي يتابعه. على سبيل المثال، إذا قام المتداول بشراء سهم معين، فسيقوم حساب المستثمر أيضًا بشراء السهم ذاته.
وعلى ذلك تشمل عملية النسخ طرفين أساسيين وهما:
الناسخ: وهو المتداول الذي يقوم بعملية النسخ، أي الذي ينقل أو يستنسخ المحتوى أو البيانات من المصدر الأصلي للصفقات.
المنسوخ: وهو المتداول الذي ينقل منه البيانات الأصلية للصفقة التي يتم نسخها ويتم ذلك تلقائيا او يدويا حسب اعدادات المنصة.
هناك العديد عزيزي القارئ من منصات تداول نسخ الصفقات حيث يجعلك ذلك في حيرة من امرك عند الاختيار بينهم، لذلك ادرجنا لك في القائمة التالية بعضا من أفضل هذه المنصات التي توفر نسخ التداول بأدوات مساعدة متقدمة وبرامج متطورة.
Avatrade |
|
Exness |
|
Accuindex |
|
Pepperstone |
|
هناك عدة طرق مختلفة لتداول نسخ الصفقات والتي يمكن تصنيفها على نطاق واسع إلى ثلاث فئات وهم:
يتضمن نسخ التداول اليدوي اختيار المتداول يدويا لمتابعة وتنفيذ الصفقات يدويا في حساب المتداول هذا يعني أنه يجب على المتداول مراقبة صفقات المتداول الذي يتابعه بنشاط وتنفيذ الصفقات يدويا في حسابه الخاص.
وتتمثل إحدى مزايا التداول اليدوي في أنه يسمح للمتداول بمزيد من التحكم في قراراته الاستثمارية حيث يمكنهم اختيار الصفقات التي سيتم نسخها ومتى يدخلون أو يخرجون من المركز ويمكن أن يكون هذا مفيدا بشكل خاص للمستثمرين الذين لديهم بعض المعرفة بالأسواق ويريدون أن يكونوا أكثر حكمة في قراراتهم الاستثمارية.
ومع ذلك، يمكن أن يستغرق التداول اليدوي وقتا طويلا ويتطلب من المتداول أن يراقب باستمرار الأسواق وصفقات المتداول الذي يتابعه، قد يكون من الصعب أيضا على المستثمرين المبتدئين فهم وتفسير صفقات المتداول الذي يتابعونه ، مما قد يزيد من مخاطر اتخاذ قرارات استثمارية سيئة من ناحية أخرى .
يتضمن نسخ التداول الآلي استخدام برامج متخصصة لنسخ صفقات المتداول الذي يتم متابعته تلقائيا يقوم المستثمر بإعداد البرنامج لتنفيذ الصفقات تلقائيا في حسابه، لذلك ليست هناك حاجة لمراقبة الأسواق يدويا أو تنفيذ الصفقات تتمثل إحدى مزايا نسخ التداول الآلي في أنه أكثر ملاءمة ويتطلب وقتا وجهدا أقل من المتداول حيث يقوم البرنامج بكل أعمال مراقبة الأسواق وتنفيذ الصفقات، بحيث يمكن للمتداول التركيز على أشياء أخرى.
ومع ذلك، فإن نسخ التداول الآلي له بعض القيود من المهم للمتداول اختيار البرنامج وإعداده بعناية للتأكد من قدرته على تكرار صفقات المتداول التي تتم متابعتها بدقة وفعالية إذا لم يتم إعداد البرنامج بشكل صحيح ، فقد يفشل في تنفيذ الصفقات أو قد ينفذها بشكل غير صحيح ، مما قد يؤدي إلى خسائر.
نهج آخر لنسخ التداول يسمى "تداول المرآة “ويتضمن ذلك استخدام برامج متخصصة لنسخ صفقات مجموعة من المتداولين تلقائيا، بدلا من متداول واحد فقط ويختار المستثمر مجموعة من المتداولين لمتابعتهم وإعداد البرنامج لتنفيذ الصفقات تلقائيا في حساباتهم يمكن أن يكون التداول بالمرآة استراتيجية مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع محفظتهم وتوزيع مخاطرهم عبر مجموعة من المتداولين والاستراتيجيات.
يمكن أن يكون أيضا خيارا مناسبا للمستثمرين الذين ليس لديهم الوقت أو الخبرة لاختيار المتداولين ومتابعتهم يدويا ومع ذلك، فإن تداول المرآة يحمل أيضا بعض المخاطر فنجاح المتداولين الذين يتم متابعتهم غير مضمون، وقد يخسر المستثمر المال إذا تغيرت ظروف السوق بشكل غير متوقع أو إذا قام المتداولون الذين يتابعونهم بإجراء صفقات سيئة ومن المهم للمستثمرين البحث بعناية وتقييم المتداولين الذين يفكرون في متابعتهم ووضع استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر لتقليل مخاطر خسارة الأموال.
يتم نسخ صفقات التداول من خلال منصات تداول توفر هذه الخدمة عبر عدة خطوات متتالية تشمل الآتي:
هناك العديد من فوائد وعيوب نسخ التداول نسردها من خلال الجدول التالي:
| فوائد نسخ التداول | عيوب نسخ التداول |
| مناسب للمبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في الأسواق | قد تتضمن رسوم إضافية على صفقات النسخ |
| فرصة لتعلم استراتيجيات التداول من المتداولين المحترفين | تعتمد النتائج على أداء المتداول الذي يتم نسخه |
| لا يحتاج المتداول إلى متابعة السوق باستمرار | الخسائر قد تكون كبيرة إذا كان أداء المتداول سيئا |
| يمكن نسخ استراتيجيات متعددة لتقليل المخاطر | قد يتبع المتداول استراتيجية لا تتماشى مع أهدافه |
| الاستفادة من خبرات متداولين ذوي أداء متميز | تأخير التنفيذ أو أخطاء في منصات النسخ |
يمكن أن يكون نسخ التداول مربحًا، لكنه يحمل أيضًا جانبًا مظلمًا يتمثل في المخاطر المرتبطة به، تمامًا كما هو الحال في التداول التقليدي. نسخ التداول يعني أيضًا نسخ المخاطر التي ينطوي عليها التداول العادي، إلى جانب إمكانية تحقيق الأرباح. لذلك، يمكن أن يكون النسخ مربحًا أو غير مربح.
و يصبح نسخ التداول مربحًا عندما يتم نسخ التداول من محترفين يمتلكون خبرة جيدة في توقع الأسعار أو تقديم الإشارات المستندة إلى تحليلات قوية وإدارة مخاطر فعالة. و يعتمد النجاح في نسخ التداول على اختيار متداولين مناسبين لديهم إدراك عميق للمخاطر.
كما يجب تنويع المحفظة من خلال نسخ عدة متداولين يعملون على أصول مختلفة، مع الحرص على المتابعة المستمرة للأداء، ومراعاة التكاليف والرسوم التي قد تؤثر على العائد والربحية.
التداول بشكل عام يُقدم من قبل شركات وساطة مالية عبر الإنترنت، ويجب أن تكون هذه الشركات مرخصة وتتمتع بتراخيص عالمية من هيئات رقابية مرموقة حيث يعتبر حصول هذه الشركات على التراخيص من هيئات رقابية معترف بها يمنحها الصفة القانونية التي تتيح لها ممارسة نشاطها في جميع دول العالم تحت إشراف هذه الهيئات أو وفقًا للمعايير التي تحددها. وبالتالي، يكون نسخ التداول قانونيًا إذا تم من قبل شركات أو منصات مرخصة تابعة لهذه الهيئات الرقابية مثل أفضل شركات التداول في سلطنة عمان أو شركات التداول في البحرين.
أما إذا كانت الشركات أو المنصات غير مرخصة، فإن نسخ التداول من خلالها يُعتبر غير قانوني، حيث لا تتوافر لها الرقابة القانونية المطلوبة.
إذا كنت تأخذ الوقت الكافي للتعرف على المتداولين الجيدين لنسخهم، فأنت لا تخاطر ولكن التداول محفوف بالمخاطر بطبيعته، وهناك دائمًا احتمال أن تخسر المال.
إذا كانت خطتك تقتصر فقط على متابعة ونسخ المتداولين الآخرين، فلا توجد خبرة مطلوبة، على الرغم من أنها قد تكون مفيدة في تحليل واختيار متداول جيد لنسخه في الواقع، غالبًا ما يكون المتداولين الذين ليس لديهم خبرة هم من يرغبون في استخدام نسخ التداول.
كاتب متميز في مجال تقييم الشركات بأسواق الفوركس والأسهم، يملك خبرة 4 سنوات كمتداول نشط بالعملات الرقمية وسوق الفوركس. انضم عام 2021 لفريق موقع تداول ليساهم في بناء محتوى عالي الجودة يعد مرجعا موثوقا للمستثمرين والمتداولين بالوطن العربي.
عمر عيسي
19 يناير, 2025
عمر عيسي
17 يناير, 2025
