ما هي اهمية بناء خطة تداول؟

إذا كنت مهتمًا بتداول الأسهم أو الأوراق المالية، فإن خطة التداول ضرورية. تحدد خطة التداول كل شيء بدءًا من أهدافك ودوافعك وموقفك تجاه المخاطر، مرورًا بقواعد إدارة المخاطر والتحليل. إنه مخطط شامل يساعدك على شراء وبيع الاستثمارات بطريقة منهجية ومنظمة.

هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند تطوير خطتك: أفقك الزمني وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر.

أفقك الزمني هو عدد السنوات قبل التخطيط لاحتياجك لأموال استثمارك، وهو جزء مهم من بناء استثمارك. إذا كان لديك هدف استثماري طويل الأجل، فستحتاج إلى التفكير في الاستثمار على مدار فترة زمنية. من ناحية أخرى، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أرباح سريعة، فقد ترغب في الاستثمار كلها مرة واحدة.

ستساعدك أهدافك الاستثمارية على معرفة الاستراتيجية لتحقيق أهدافك. قد ترغب في التركيز على استثمارات النمو أو الدخل، على سبيل المثال. سيساعدك تحديد أهدافك الاستثمارية وخططك لتحقيقها على البقاء على المسار الصحيح.

وأخيرًا، يعد تحمل المخاطر عاملاً مهمًا يجب مراعاته عند بناء خطة تداول. لدى كل شخص مستويات مختلفة من تحمل المخاطر، ولهذا من المهم إدراجها جنبًا إلى جنب مع أهدافك الاستثمارية. ستساعدك معرفة مدى تحملك على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مقدار الأموال التي يمكنك المخاطرة بها في كل صفقة.

ما هي خطة التداول؟

خطة التداول هي مجموعة من القواعد المحددة ذاتيًا والتي توجه قرارات المتداول عند تداول الأسواق المالية. إنه مخطط لأنشطة التداول المخطط لها ويساعد على تذكير المتداولين بأهدافهم وغاياتهم الشخصية. إنه يحدد الاستراتيجيات والتوقيت وتحمل المخاطر وحجم الطلب ورأس المال التي ستساعد المتداول على اتخاذ قرارات مستنيرة عند دخول السوق. تعتبر خطة التداول فريدة لكل فرد ويجب أن تستند إلى الأهداف والغايات الشخصية. سيساعد وجود خطة تداول شاملة المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وتقليل المخاطر، وزيادة أرباحهم المحتملة.

لماذا من المهم امتلاك خطة تداول؟

الهدف النهائي لأي مستثمر أو متداول هو تحقيق ربحية ثابتة في السوق. خطة التداول هي دليل لإبقائك على المسار الصحيح في رحلتك إلى الوجهة التي تريدها.

تقوم بذلك عن طريق:

• جعل التداول أبسط من الأسهل أن تفعل شيئًا عندما تعرف ماذا تفعل وما لا تفعله. تحدد خطة التداول جميع المعايير التي يجب تلبيتها قبل اتخاذ أي قرار تداول. بغض النظر عن مصادر الإلهاء، ستوجهك دائمًا في الاتجاه الصحيح.
• تعزيز اتخاذ القرار الموضوعي التداول يتعلق بالقرارات. القرارات الجيدة ستكسبك المال، والقرارات السيئة ستكلفك المال. يضمن وجود خطة تداول أنك تتخذ دائمًا قرارات موضوعية؛ فهي ليست قرارات ذاتية مدفوعة بالعواطف التي يمكن أن تكلفك غالياً وتعرض تداولاتك ورأس المال للخطر.
• تسليط الضوء على مجالات التحسين يعد دفتر يوميات التداول جزءًا مهمًا من خطة التداول، وهو في الأساس يوميات أو سجل لأنشطة التداول الخاصة بك. سيساعدك الاحتفاظ بسجل لنشاط التداول الخاص بك على تقييم أداء استراتيجية التداول الخاصة بك بالإضافة إلى العوامل الأخرى في خطة التداول الخاصة بك، مثل إدارة المخاطر وعلم النفس التجاري. هذا سوف يتجاوز حان الوقت لتسليط الضوء على المجالات التي يمكن إجراء تحسينات فيها لمساعدتك على أن تصبح متداولًا أفضل.

كيفية تطوير خطة تداول؟

•  التحليل الشخصي: تأكد من استعدادك للتداول واتباع إشاراتك دون تردد. اكتشف نقاط قوتك وضعفك قبل الدخول في صفقة.
•  أهداف التداول: ابدأ بكتابة أهداف التداول الخاصة بك ووضع أهداف واقعية. قم بمراجعة وتقييم أهدافك المالية والأطر الزمنية الخاصة بك لتحقيق كل هدف تداول، وتأكد من إغلاق صفقاتك عندما تكون ناجحًا، بدلاً من أن تصبح جشعًا.
•  تحفيز: خذ الوقت الكافي لفهم دوافع التداول الخاصة بك وما تريد تحقيقه.
• قم بتقييم استراتيجية التداول الخاصة بك:حدد ما إذا كان لديك الإستراتيجية الصحيحة المطبقة لتحديد فرص التداول في السوق والاستفادة منها. من الحكمة اختبار الإستراتيجية على حساب تجريبي أولاً للتأكد من أدائها قبل وضعها في حساب حقيقي حيث يمكنك كسب أو خسارة أموال حقيقية.
•  كن مستعدا ذهنيا: حدد الشروط التي تضمن تواجدك في منطقة التداول. يتضمن هذا الاستعداد الذهني والعاطفي لعالم التداول. يمكن أن يعني هذا كل شيء من الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى مزاج إيجابي إلى بيئة خالية من أي مشتتات، سواء كانت جسدية أو عقلية.
•  قم بإجراء بحث شامل:  قبل البدء في أي يوم أو جلسة تداول، يجب عليك القيام بواجبك. يتضمن ذلك التعرف قدر الإمكان على السوق أو الأصول التي يتم تداولها، ومستويات أسعارها الأكثر أهمية، وأساسياتها في ذلك الوقت. إجراء بحث شامل يعني ببساطة “عدم المقامرة” في قاعة التداول. ستزيد الأبحاث أيضًا من ثقتك بي تداول وحافظ على الموضوعية طوال نشاط التداول الخاص بك.
• حدد السوق والإطار الزمني للتداول: اختر أسلوب التداول والسوق بناءً على معرفتك وخبرتك. أفضل سوق لك هو الذي تعرفه. لا يوجد سبب لاتخاذ موقف في سوق أجنبية لا تفهمه وتفترض أنه سيكون مربحًا. أيضًا، من الضروري التأكد من أنك على دراية بساعات السوق، فأنت بحاجة إلى مستوى معين من الاهتمام هذه التداولات في أوقات تداول مهمة.
• تعرف مقدمًا على المخاطر التي ترغب في تحملها: في كل مرة تفتح فيها مركزًا أو تمول حساب التداول الخاص بك، تأكد من إدخال مبلغ يمثل الحد الأقصى للمبلغ الذي ترغب في المخاطرة به. مرة أخرى، لا تنخرط عاطفياً في التداول، وقم بتمويل الحساب والتمسك برصيد البداية. تحكم في أموالك من خلال إدارة الأموال، ثم قرر متى تفتح المراكز وفي أي اتجاه (شراء أو بيع)، يمكن تحديد ذلك من خلال تحليل الرسوم البيانية أو قراءة آخر تحليل للسوق.
• حدد نقاط الدخول والخروج الخاصة بك: هذا يعني أنه يجب عليك تحديد أهداف وقف الخسارة والربح وإفساح المجال للتعديل، ولكن لا تتأثر بالتداول.
• تحكم في عواطفك: لا تدع مشاعرك تخيم على حكمك، تعامل مع معاملتك كعمل تجاري. (المزيد عن علم النفس التجاري)
• قم بتحليل خطة التداول الخاصة بك: استخلص استنتاجات لجميع معاملاتك وحدد مجالات التحسين ومجالات التحسين أو المراجعة.

عناصر يجب اضافتها لخطة التداول

• يجب أن تكون أهداف الربح واقعية. حدد مقدار المخاطرة أو المكافأة التي ترغب في قبولها في كل صفقة. يبدأ معظم المتداولين في التداول فقط عندما تكون المكافأة المحتملة ضعف المخاطر المحتملة على الأقل. هذا يعني أنه مقابل كل دولار واحد مخاطرة به، يجب أن تكون هناك فرصة لكسب 2 دولار على الأقل. يمكن تحديد الأهداف بالدولار المطلق أو كنسبة مئوية من محفظتك ويجب إعادة تقييمها بشكل دوري.
• كيفية تحديد حجم مركزك بناءً على ميزانية التداول الخاصة بك. حجم المركز هو عنصر مهم للغاية في مخاطر التداول. يمكن أن يعني حجم المركز الكبير أن عددًا قليلاً من الصفقات يمكن أن يخرجك من السوق، ولكن حجم المركز الصغير يمكن أن يعيق أيضًا فرصك في تحقيق أهداف التداول الخاصة بك. بالنسبة لمعظم المتداولين، لا ينبغي عرضه حجم المركز المثالي هو أكثر من 5٪ من رأس مالهم (أو حتى أقل) في أي صفقة تداول واحدة.
• سجل صفقاتك كطريقة للاحتفاظ بعلامات التبويب مثل الصفقات المفتوحة وتداولات الربح والخسارة المغلقة. في لغة المتداول، يطلق عليه “يوميات التداول” وهو أداة قوية لتقييم أدائك العام ودقة التوقعات التي قمت بها.
• كيفية إدارة مراكزك بعد فتح السوق ودخوله في ميتاتريدر 4 أو ميتاتريدر 5.
• معايير محايدة يستخدمها المتداولون لاختيار الصفقات والدخول إليها والخروج منها. يتغير السوق باستمرار، لذلك يجب أن تكون معاييرك مرنة بالنسبة لأصول محددة وظروف السوق والمزيد.
• حدد المشاعر التي تواجهك مع كل قرار تداول. اكتبها وتعلم كيفية التنبؤ بها والتحكم فيها.
• اعرف أن خطة التداول الخاصة بك قيد التقدم. تتغير الأسواق بسرعة، ومع نموك كمتداول، تأكد من أن خطة التداول الخاصة بك تستوعب أيضًا الأبحاث الجديدة أو تغيير أهداف وطموحات الاستثمار.

اسأل نفسك عند التخطيط:

• ما هو حافزك للتداول؟
• ما هو ميولك للمخاطرة؟
• كم من الوقت يمكنك تمضيته في التداول؟
• ما هو مستوى معرفتك؟

لماذا عليك بناء خطة تداول؟

بالطريقة نفسها، عندما تبدأ في بناء منزل، فأنت تحتاج أولاً إلى مخطط بناء. أنت لا تبدأ ببساطة في شراء مادي بدون الأساس والمعرفة المناسبين قبل إدخال المبلغ الذي يتعين عليك إنفاقه على المنزل.

هذا مشابه جدًا للتداول، حتى لو كانت لديك خبرة في السوق، فلا يكفي الدخول في تداول أعمى. يجب اعتبار تداول الفوركس والعقود مقابل الفروقات عملاً له هيكل تنظيمي يمكن من خلاله أن يتطور إلى عمل تجاري ناجح.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعدك خطة التداول على البقاء مستهدفًا عندما تكون هناك تغييرات مفاجئة في السوق، وحتى تحميك من اتخاذ أي قرارات متسرعة قد تندم عليها لاحقًا. سوف يمنحك التداول وفقًا لخطتك بموضوعية مزيدًا من الثقة ويقلل من تقلبات المزاج.