10 استراتيجيات تداول بسيطة للمتداولين المبتدئين

ربما يكون عدد استراتيجيات تداول الفوركس للمبتدئين والمتداولين المتقدمين كبير جداً حتى انه يمكن ان يتعدى عدد المتداولين أنفسهم في السوق وبالنظر لجميع العوامل التي تؤخذ في عين الاعتبار عند بناء استراتيجيات فوركس ناجحة فهذا طبيعي ان نجد هذا الكم الكبير من استراتيجيات تداول الفوركس.

كيف تحصل على استراتيجيات تداول فوركس ناجحة؟

عادة ما يقوم المتداولون الجدد بتصور سوق تداول الفوركس و عقود الفروقات على أنه سوق عام ، ما يرونه هو رسوم بيانية و مؤشرات لها تأثير على السوق، و يميلون إلى نسيان المتداولين الآخرين المشاركين في هذا السوق ،هذه مشكلة لأنها تجعل المتداولين يرون السوق كمكان ليس لديهم سلطة فيه ،هذه فكرة خاطئة جداً لا ينبغي نشرها و تعميمها، لأن السوق يتغير باستمرار، و أن أنشطة المتداولين تؤثر على حركة السوق و على العرض والطلب بشكل تام لذلك، من أجل الأداء المذهل في تداول الفوركس، يجب أن يكون المتداول جاهزًا لبذل المزيد من الجهد و الوقت و لديه ميزات تنافسية ضد المتداولين الآخرين في سوق المال العالمي.

تتطلب كل استراتيجية تداول ناجحة مقدارًا من الوقت المستغرق لتطبيقها، ومستوى رأس مال معين، ومستوى سيطرة عقلية جيد.

ماهي استراتيجية المتوسطات المتحركة Moving Averages؟

استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك هي تقنية تحليل فني شائعة تعمل على اتخاذ مركز تداول طويل الاجل عندما يكون المتوسط المتحرك قصير الأجل فوق المتوسط المتحرك طويل الأجل، واتخاذ مركز قصير الاجل عندما يتقاطع المتوسط المتحرك قصير الأجل إلى أسفل المتوسط المتحرك طويل الأجل.

الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي أن المتوسط المتحرك قصير المدى سيكون أكثر استجابة لتغيرات الأسعار، في حين أن المتوسط المتحرك طويل الأجل سيكون أقل استجابة لتغيرات الأسعار وسيوفر مؤشرا جيدا على الاتجاه العام في السوق.

لتنفيذ استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك، سيستخدم المتداولون عادة متوسطين متحركين مختلفين، مثلا المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما والمتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، يتم اتخاذ مركز تداول طويل الاجل عندما يكون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم مما يشير إلى أن الاتجاه قصير المدى تصاعدي، يتم اتخاذ مركز بيع عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما اسفل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، مما يشير إلى أن الاتجاه قصير المدى تنازلي.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك في أنها سهلة التنفيذ وسهلة الفهم .

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا تخلو من العيوب أحد القيود الرئيسية هو أنه لا يأخذ في الاعتبار ظروف السوق العامة، مثل التقلبات والسيولة ومعنويات المستثمرين، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحركات الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تولد الإستراتيجية إشارات خاطئة في الأسواق المحدودة النطاق، مما قد يؤدي إلى خسائر.

ما هي استراتيجية الاختراق Breakout ؟

استراتيجية الاختراق هي استراتيجية تداول تتضمن اتخاذ قرار عندما يتعدى سعر سهم أواي أداة مالية أخرى مستوى كبير من الدعم أو المقاومة، الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي أنه بمجرد اختراق السعر لمستوى رئيسي، فمن المرجح أن يستمر في التحرك في نفس الاتجاه، مما يوفر فرصة للمتداولين للربح.

مستويات الدعم هي المناطق التي وجد فيها السعر سابقا صعوبة في الانخفاض، ومستويات المقاومة هي المناطق التي وجد فيها السعر سابقا صعوبة في الارتفاع، بمجرد اختراق السعر لهذه المستويات سيدخل المتداولون عادة في مركز تداول طويل الأجل إذا اخترق السعر مستوى المقاومة، ومركز قصير الاجل إذا اخترق السعر مستوى الدعم.

لتنفيذ استراتيجية الاختراق، سيستخدم المتداولون عادة المؤشرات الفنية، مثل خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة وأنماط الرسوم البيانية، لتحديد المستويات الرئيسية للدعم والمقاومة، سيقومون بعد ذلك بمراقبة هذه المستويات والبحث عن حدوث اختراق وبمجرد تأكيد الاختراق، سيدخلون في مركز تداول في اتجاه الاختراق.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية الاختراق في أنها يمكن أن توفر نقاط دخول وخروج واضحة للمتداولين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامها جنبا إلى جنب مع المؤشرات الفنية الأخرى لتأكيد صحة الإشارة.

ما هي استراتيجية تتبع الاتجاه Trend Following ؟

استراتيجية تتبع الاتجاه هي تقنية تداول تنص علي اتخاذ قرار استثمار طويل الاجل في سهم أو أداة مالية أخرى تتجه صعودا وقرار استثمار قصير الاجل في سهم يتجه نحو الأسفل، الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي أن السوق يميل إلى التحرك في اتجاهات مختلفة، ومن خلال تحديد واتباع هذه الاتجاهات يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار.

لتنفيذ استراتيجية تتبع الاتجاه، سيستخدم المتداولون عادة المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة وخطوط الاتجاه ومؤشرات الزخم، لتحديد الاتجاه وسيقومون بعد ذلك بالدخول في مركز تداول في الاتجاه المشار اليه، والاحتفاظ بهذا المركز حتى يتغير الاتجاه.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية تتبع الاتجاه في أنها يمكن أن تساعد المتداولين على الاستفادة من تحركات الأسعار طويلة الأجل وتجنب التقلبات قصيرة المدى التي يمكن أن تحدث في السوق.

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا تخلو من العيوب، أحد القيود الرئيسية هو أنه قد يكون من الصعب تحديد الاتجاه الصحيح وتحديد متى انتهى اتجاه الصعود، بالإضافة إلى ذلك لا تأخذ هذه الإستراتيجية في الاعتبار ظروف السوق العامة مثل التقلبات ومعنويات المستثمرين، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تحركات الأسعار علاوة على ذلك، يمكن أن تتأثر هذه الاستراتيجية بفترة طويلة من الاتجاه السائد في السوق مما قد يؤدي إلى خسائر أو فرص ضائعة.

اقرا المزيد :كيف تقوم بالتداول باستخدام رافعة مالية منخفضة؟

ما هي استراتيجية تداول المراكز Position Trading ؟

 هي استراتيجية تداول تتضمن الاحتفاظ بوضع تداول لفترة طويلة من الزمن، عادة عدة أسابيع أو أشهر، على أمل الاستفادة من تحركات الأسعار طويلة الأجل والفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي تحديد سهم أو أداة مالية أخرى لها أساسيات قوية، ثم الاحتفاظ بهذا المركز لفترة طويلة من الزمن من أجل الاستفادة من ارتفاع سعر السهم.

لتنفيذ استراتيجية تداول المراكز ، سيستخدم المتداولون عادة كلا من التحليل الفني والأساسي لتحديد الأسهم التي تتمتع بأساسيات قوية ، مثل الميزانية العمومية القوية ونمو الأرباح الثابت والتوقعات الإيجابية، سيبحثون أيضا عن الأسهم التي لها اتجاه صعودي طويل الأجل ومستوى دعم قوي، بمجرد تحديد السهم  سيدخل المتداول في مركز ويحتفظ به لفترة طويلة من الزمن، عادة عدة أسابيع أو أشهر.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية تداول المراكز في أنها تتيح للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار طويلة الأجل في السوق، والتي يمكن أن تكون أكثر ربحية من الصفقات قصيرة الأجل، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون أقل إرهاقا من أشكال التداول الأخرى، حيث لا يراقب المتداول السهم باستمرار ويمكنه بدلا من ذلك التركيز على أشياء أخرى.

ما هي استراتيجية التداول المتأرجح Swing Trading؟

 التداول المتأرجح هو استراتيجية تداول تتضمن التداول لبضعة أيام، على أمل الاستفادة من تحركات الأسعار على المدى القصير، الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي تحديد الأسهم أو الأدوات المالية الأخرى التي تكون في اتجاه صعود أو هبوط قصير الأجل، ثم الدخول في مركز تداول في اتجاه المؤشر والاحتفاظ به لبضعة أيام من أجل الاستفادة من تحركات أسعار السهم.

لتنفيذ استراتيجية التداول المتأرجح، سيستخدم المتداولون عادة التحليل الفني لتحديد الأسهم التي هي في اتجاه صعود أو هبوط قصير الأجل، سيبحثون بعد ذلك عن نقاط الدخول والخروج للدخول والخروج من الصفقة، غالبا ما يستخدم المتداولون مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم وأنماط الرسم البياني لتحديد هذه النقاط وبمجرد تحديد السهم، سيدخل المتداول في مركز ويحتفظ به لبضعة أيام، بهدف الاستفادة من تحركات أسعار السهم.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستراتيجية التداول المتأرجح في أنها تتيح للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل في السوق، والتي يمكن أن تكون أكثر ربحية من الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون أقل خطورة من التداول اليومي لأن المتداول لا يراقب السهم باستمرار ويمكنه بدلا من ذلك التركيز على أشياء أخرى.

ما هي استراتيجية التداول سكالبينج Scalping؟

 هي استراتيجية تداول تقوم على الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في السهم عادة عن طريق الاحتفاظ بالتداول لفترة زمنية قصيرة جدا، مثل بضع ثوان أو دقائق الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي الدخول والخروج من الصفقات بسرعة من أجل الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة في السوق، يهدف المضاربون إلى إجراء عدد كبير من الصفقات في فترة زمنية قصيرة، من أجل تحقيق أرباح صغيرة في كل صفقة.

لتنفيذ استراتيجية سكالبينج، سيستخدم المتداولون عادة التحليل الفني لتحديد الأسهم أو الأدوات المالية الأخرى التي تعاني من تقلبات عالية وسيبحثون بعد ذلك عن نقاط الدخول والخروج للدخول والخروج من الصفقة بمجرد تحديد السهم، سيدخل المتداول مركزا ويحتفظ به لفترة زمنية قصيرة جدا، عادة بضع ثوان أو دقائق فقط، بهدف الاستفادة من تحركات أسعار السهم.

اقرا المزيد :ما هي اهمية بناء خطة تداول؟

ما هي استراتيجية الاستثمار المعاكس Contrarian Investing؟

 الاستثمار المعاكس هو استراتيجية تداول تتضمن اتخاذ مركز تداول معاكس للاتجاه الحالي في السوق، على أمل الاستفادة من انعكاسات السوق، الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي أن السوق يميل إلى التحرك في دورات، ومن خلال تحديد واتخاذ المراكز المعاكسة للاتجاه الحالي، يمكن للمتداولين الاستفادة من انعكاسات السوق.

حيث تتضمن الإستراتيجية شراء او بيع أصول مالية تعرضت لحركة تنازلية او تصاعدية اندفاعية على أمل أن الحركة التصحيحية للأعلى او للأدنى ستسمح لهم ببيعها او شرائها مرة أخرى عند هذا السعر الأعلى او الأدنى ويتم استيفاء نموذج الشراء المنخفض أو البيع المرتفع في كلتا الحالتين ويكون حساب المتداول هو المستفيد.

ما هي استراتيجية تداول متوسط الارتداد Mean Reversion؟

 متوسط الارتداد هو استراتيجية تداول تتضمن اتخاذ مركز تداول يعتمد على فكرة أن سعر السهم أو الأداة المالية الأخرى سيعود في النهاية إلى متوسطه التاريخي ومن خلال تحديد متى يتم تداول السهم عند الحد الأقصى، يمكن للمتداولين اتخاذ مركز معاكس للاتجاه الحالي، على أمل الاستفادة من عودة سعر السهم إلى متوسطه التاريخي.

لتنفيذ استراتيجية متوسط الارتداد سيستخدم المتداولين الأساليب الإحصائية لتحديد المتوسط التاريخي أو السعر “المتوسط” للسهم، واتخاذ موقف معاكس للاتجاه الحالي، مع توقع أن يعود السهم في النهاية إلى متوسطه التاريخي.

ما هي استراتيجية تحريك الحدث Event-Driven؟

 هي نوع من استراتيجيات التداول التي تعتمد على تحديد أحداث أو تغييرات معينة في شركة أو سوق والاستفادة منها، يمكن أن تتضمن هذه الأحداث أشياء مثل عمليات الدمج والاستحواذ وتغييرات الإدارة وإعلانات الأرباح والتغييرات التنظيمية، الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي أن هذه الأحداث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على سعر السهم أو أي أداة مالية اخري، ومن خلال تحديد مراكز التداول واتخاذها بناء على هذه الأحداث، يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات الأسعار الناتجة.

لتنفيذ الإستراتيجية، سيستخدم المتداولون عادة مزيجا من التحليل الأساسي والفني لتحديد الشركات أو الأسواق التي من المحتمل أن تتأثر بأحداث أو تغييرات معينة، سيقومون بعد ذلك بمراقبة هذه الشركات أو الأسواق عن كثب، بحثا عن علامات على احتمال حدوث شيء مختلف، مثل شائعات الاندماج أو الاستحواذ، أو إعلان الأرباح القادم، بمجرد تأكيد الحدث سيدخل المتداول في التداول في السهم أو أداة مالية أخرى، مع توقع أن يتحرك السعر لصالحه نتيجة للحدث.

ما هي استراتيجية تداول عقود الخيارات Options Trading؟

 تداول الخيارات هي استراتيجية تداول تتضمن شراء وبيع عقود الخيارات، والتي تمنح حاملها الحق، ولكن ليس الالتزام في شراء أو بيع سهم معين أو أداة مالية أخرى بسعر وتاريخ محددين والفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي الاستفادة من التغيرات في سعر السهم الأساسي أو الأداة المالية، دون الحاجة إلى شراء أو بيع الأصل الأساسي.

لتنفيذ هذه الاستراتيجية سيقوم المتداولون بشراء أو بيع عقود الخيارات بناء على توقعاتهم لتحركات أسعار السهم، على سبيل المثال قد يشتري المتداول إذا كان يتوقع ارتفاع سعر السهم، او يبيع إذا كان يتوقع انخفاض سعر السهم.

في النهاية هناك العديد من استراتيجيات التداول المختلفة التي يمكن للمتداولين استخدامها ، وستعتمد أفضل استراتيجية على أهداف المتداول  ، وتحمله للمخاطر ، وظروف السوق، من المهم فهم المخاطر والمكافآت المرتبطة بكل استراتيجية والقدرة على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، من المهم أيضا أن يكون لديك فهم قوي للتحليل الفني والأساسي وأن تكون قادرا على قراءة الرسوم البيانية وتفسير المؤشرات، تذكر أن استراتيجية التداول يجب أن تكون بسيطة وسهلة الفهم والتنفيذ ، ويجب أن تكون قادرة على الاختبار العكسي وإثبات أنها تتمتع بمستوى عال من الدقة.