نظرًا لأن أسعار سوق الفوركس غير مستقرة ومتقلبة، يستخدم المتداولين استراتيجيات تداول الفوركس لتحديد متى وكيف يتعاملون مع السوق في أي وقت. قد يكون تنفيذ هذه الاستراتيجيات يدويًا أو آليًا عن طريق روبوتات تداول الفوركس EAs. و يتم استنتاج استراتيجيات تداول الفوركس اليدوية بشكل أساسي من أساليب التحليل الفني أو الأساسي التي تستخدم لفحص السوق. في هذه المقالة، سنتعرف على أفضل 7 استراتيجيات لتداول الفوركس التي يمكن أن تساعدك في تحسين مهاراتك وتحقيق النجاح في هذا السوق المليء بالتحديات.
استراتيجيات تداول الفوركس هي خطط تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على تحليل السوق. و تنقسم هذه الاستراتيجيات إلى نوعين رئيسيين: التحليل الأساسي والتحليل الفني. حيث يعتمد التحليل الأساسي على متابعة الأحداث الاقتصادية والسياسية، مثل أسعار الفائدة وتقارير التوظيف، التي تؤثر على قيمة العملات. بينما يركز التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية واستخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة لتوقع حركة الأسعار.
بعض الاستراتيجيات تعتمد على الأطر الزمنية القصيرة، مثل التداول اليومي و السكالبينج. في التداول اليومي، و يتم فتح وإغلاق الصفقات خلال اليوم لتحقيق أرباح صغيرة ومتكررة. أما السكالبينج، فيركز على الاستفادة من التحركات السعرية البسيطة في أوقات قصيرة جدًا، مما يتطلب سرعة ودقة في التنفيذ.
في المقابل، يفضل البعض استراتيجيات طويلة الأمد، مثل التداول طويل الأجل، الذي يعتمد على الاحتفاظ بالصفقات لأسابيع للاستفادة من تحركات السوق الكبيرة. كما تُعد استراتيجية التداول مع الاتجاه شائعة، حيث يستفيد المتداول من متابعة الاتجاه العام للسوق، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا، باستخدام أدوات تحليلية لتأكيد الاتجاه.
اختيار الاستراتيجية المناسبة يعتمد على خبرة المتداول وأهدافه ومدى تحمله للمخاطر. للمبتدئين، ينصح بتجربة استراتيجيات مختلفة عبر الحسابات التجريبية قبل البدء في التداول الفعلي، لتحديد الأنسب لطبيعتهم ولتحقيق أفضل النتائج وسوف نسرد لك عزيزي القارئ عبر الفقرات التالي أفضل 7 استراتيجيات لتداول الفوركس يمكن الاعتماد عليها.
في ما يلي عزيزي القارئ أفضل واشهر 7 استراتيجيات لتداول الفوركس يمكن استخدامها في التداول والاستفادة منها وتشمل:
التداول اليومي هو استراتيجية تداول شائعة تستخدم على نطاق واسع في الأسواق المالية المختلفة. وهو أسلوب تداول حيث يفتح المتداول ويغلق جميع مراكز التداول الخاصة به في نفس اليوم. الهدف العام للمتداول هو الاستفادة من تحركات الأسعار والتقلبات خلال اليوم.
يستنتج معظم المتداولين اليوم استراتيجيات التداول الخاصة بهم من التحليل الفني الذي يقوم بفحص وتحليل المخططات والرسوم البيانية للأسعار، بحثًا عن اتجاه حركة السوق والأنماط، مع الاعتقاد بأنها من الممكن ان تتكرر في المستقبل.
التداول اليومي Day Trading يتطلب معرفة عميقة بالتحليل الفني والصبر واستراتيجيات الخروج من صفقات تداول الفوركس الموثوقة حيث يجلس بعض المتداولين اليوميين اليدويين أمام الكمبيوتر طوال اليوم وهو أمر مرهق ولا يجب على أحد القيام به.
التداول بالمضاربة أو السكالبينغ هي إحدى استراتيجيات تداول الفوركس السريعة التي يستخدمها المتداولين في محاولة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة لأزواج العملات الاجنبية. حيث يفتح المتداول مركزًا ويغلقه بعد بضع دقائق أو حتى ثواني.
عادة ما يستخدم المضاربون أو السكالبر Scalper استراتيجيات التحليل الفني لدراسة الرسوم البيانية باستخدام أطر زمنية مدتها 15 دقيقة أو أقل. نظرًا لأن التداولات قصيرة المدى، فإنهم يستخدمون الرافعة المالية ويبحثون عن وسطاء تداول الفوركس الذين يتقاضون أقل رسوم على التداول. و يمكن تنفيذ استراتيجية التداول بالمضاربة أو السكالبينغ Scalping Tradingيدويًا أو آليًا باستخدام روبوتات تداول الفوركس.
يحدد المضاربون Scalpers العديد من فرص التداول ويقومون بالعديد من الصفقات في اليوم. في أوقات انعكاسات السوق، حيث يقوم المتداول فورًا بإغلاق الصفقة الخاسرة. و تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في المضاربة في أن المتداولين يدفعون الكثير من العمولات أو رسوم السبريد لأنهم يفتحون العديد من صفقات تداول الفوركس في فترة زمنية قصيرة. هذه الإستراتيجية محفوفة بالمخاطر للغاية حيث يمكن لصفقة واحدة سيئة أن تدمر حساب المتداول.
يعتمد مبدأ استراتيجية تداول المركز أو استراتيجية التروّي على فتح مراكز التداول والبقاء فيها لفترات طويلة من الوقت تتراوح من عدة أسابيع إلى سنوات. الهدف الأساسي لمتداولي الصفقات هو التقاط وتعقب تقلبات الأسعار على المدى الطويل لأزواج العملات. لذلك، يعتمد المتداول على التحليل الأساسي والفني لدراسة سوق الفوركس ووضع تداولاته وفقًا لذلك.
تتمتع هذه الإستراتيجية بإمكانية ربح عالية إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، وإلا فقد تؤدي إلى خسائر عالية. يمكن القيام بها إذا كان المتداول لا يمتلك الكثير من الوقت للتداول في سوق الفوركس، حيث لا يستغرق تنفيذها الكثير من الوقت. على عكس المضاربة Scalping، فإن استراتيجية تداول المركز ليست سريعة، ولا يشعر المتداول بالقلق كثيرًا بشأن تقلبات السوق اليومية.
ولكن، يتكبد متداولي المركز Position Traders رسوم تبييت أو سواب Swap كل يوم في سوق تداول الفوركس ولعدة أشهر. وذلك من أجل البقاء في التداولات لفترة طويلة، حيث يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة بعيد قليلًا، مما يعني أن المتداول يجب أن يكون لديه رأس مال تداول ضخم.
التداول المتأرجح Swing Trading هو استراتيجية تداول فوركس، حيث يبقى المتداول بصفقات تداول مفتوحة لعدة أيام في محاولة لتحديد الفرص المحتملة لتقلبات الأسعار حيث يحتفظ المتداولون المتأرجحين بمراكزهم لفترات تتراوح من أكثر من يوم إلى بضعة أسابيع.
عند مقارنتها بتداول المركز، يحتفظ المتداولون المتأرجحين بصفقات تداول الفوركس مفتوحة لفترات زمنية أقصر؛ عادة من 5 الى 10 أيام. و بدلاً من انتظار حركة كبيرة، يهدف المتداولون المتأرجحين إلى المضاربة على تحركات الأسعار الصغيرة.
ومع ذلك، يجب على المتداول المتأرجح أن يكون على معرفة جيدة بالتحليل الفني ولديه خبرة في التداول و تؤثر رسوم التبييت أو السواب وفجوات نهاية الأسبوع في سوق تداول الفوركس بشكل متساوي على المتداولين المتأرجحين.
تداول الاتجاه هي إستراتيجية تداول فوركس بسيطة، ويستخدمها المتداولين في الأسواق المالية الاخرى. و يستكشف المتداول اتجاه حركة أسعار السوق ويحاول وضع صفقات تداول بما يتماشى مع اتجاه السوق.
و في الأساس، يستخدم المتداول المؤشرات لتحديد وتأكيد الاتجاهات الجديدة. تداول الاتجاه هو واحد من استراتيجيات تداول الفوركس التي تستخدم مبادئ التحليل الفني بشكل كامل.
عادةً ما يحدد متداولو الاتجاه العديد من فرص التداول يوميًا، و تتطلب الاستراتيجية معرفة ممتازة بالتحليل الفني ومبادئ إدارة المخاطر واستراتيجيات الخروج من الصفقات.
تركز هذه الإستراتيجية على تحديد مستوى الدعم والمقاومة في السوق و يُعرف السوق ذو التقلبات المنخفضة والذي ليس لديه اتجاهات واضحة باسم سوق النطاق Ranging Market حيث يتم تحديد مستويات الدعم والمقاومة على أنها أعلى وأقل نقطة يصل إليها السعر قبل انعكاس السوق.
يستخدم متداولو النطاق مستويات الدعم والمقاومة لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع وبالتالي اجراء الصفقة وفقًا لذلك حيث يتم استخدام المؤشرات الفنية مثل مذبذب الاستوكاستك stochastic oscillator ومؤشر القوة النسبية RSI ومؤشرات أخرى في تداول النطاق.
تداول المدى له نسبة مخاطرة، ويقدم عددًا جيدًا من فرص التداول. ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا تنطبق على جميع الأسواق حيث إنها إحدى استراتيجيات تداول العملات الأجنبية.
سوق الفوركس هو سوق عالمي يتأثر بالأنشطة الاقتصادية العالمية والتقارير والتعليقات والخطابات حيث أظهرت التجربة أن هناك أحداثًا اقتصادية أو إعلانات من البنوك المركزية قد تحرك قيم العملات المتأثرة. على سبيل المثال، تتأثر أسعار الصرف بقرارات أسعار الفائدة واستطلاع آراء المستهلكين والتقارير الاقتصادية مثل معدلات البطالة ومعدلات التضخم و الناتج المحلي الإجمالي وما إلى ذلك.
يقوم معظم وسطاء تداول الفوركس بتوفير "التقويم الاقتصادي" لعملائهم المتداولين والمستثمرين وهذه أداة مهمة في التحليل الأساسي حيث يتم تصنيف تداول الأخبار ضمن استراتيجيات تداول العملات الأجنبية التي تعتمد على التحليل الأساسي حيث يعد توقيت استجابة المتداولين أمرًا بالغ الأهمية لمتداول الأخبار.
إذا كان توقيته وتوقعه صحيحين، يمكن أن تكون العوائد ضخمة ولكن الاستجابة البطيئة أو التنبؤ السيئ يمكن أن يقضي على رأس ماله المخصص للتداول حيث الإستراتيجية تتطلب أن يكون المتداول على اطلاع دائم على الأخبار اليومية والتقويم الاقتصادي والأدوات الأخرى المتاحة له.
نعم، توجد استراتيجيات تداول مدفوعة تقدمها جهات أو أفراد متخصصون في أسواق المال. هذه الاستراتيجيات قد تكون على هيئة إشارات تداول و دورات تعليمية أو أنظمة تداول آلية. و الهدف منها هو تزويد المتداولين بأدوات وخطط جاهزة تساعدهم في اتخاذ قرارات أفضل دون الحاجة إلى قضاء وقت طويل في تحليل الأسواق بأنفسهم.
أبرز أشكال هذه الاستراتيجيات تشمل إشارات التداول التي تقدم توصيات حول نقاط الدخول والخروج، وغالبًا ما تكون مقابل اشتراك شهري أو سنوي. كما توجد دورات تعليمية تحتوي على شرح مفصل لاستراتيجيات متقدمة، وأحيانًا تتيح للمشتركين متابعة جلسات تداول مباشرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك روبوتات وأنظمة تداول آلية تعتمد على خوارزميات مبرمجة مسبقًا، تعمل على تنفيذ الصفقات بناءً على معايير محددة.
رغم فوائد هذه الخدمات، مثل توفير الوقت والاستفادة من خبرات محترفين، إلا أنها ليست دائمًا مضمونة النجاح. و من الضروري التأكد من سمعة مقدم الخدمة وتجربة الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل استخدامها فعليًا. كما يُفضل أن يعتمد المتداول على تطوير مهاراته الخاصة بدلًا من الاعتماد الكامل على استراتيجيات مدفوعة لضمان فهم عميق للسوق وضمان عدم تعرضه للاستغلال ايضا.
أفضل استراتيجيات التداول للمبتدئين هي تلك التي تعتمد على البساطة وتقليل المخاطر. و من بين هذه الاستراتيجيات، التداول مع الاتجاه حيث تعتبر من أبسط الطرق، و يعتمد المتداول على متابعة الاتجاه العام للسوق باستخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة. كما تعد استراتيجية الدعم والمقاومة مثالية للمبتدئين، حيث يتم تحديد النقاط التي يرتد منها السعر صعودًا أو هبوطًا، مما يساعد في اتخاذ قرارات دخول وخروج فعّالة.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمبتدئين تجربة التداول اليومي، حيث تفتح الصفقات وتغلق خلال نفس اليوم، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالتقلبات الليلية. وأيضًا، استراتيجية المتوسطات المتحركة تساعد في تحديد الاتجاهات السوقية بشكل واضح. و ننصح المبتدئون بتجربة هذه الاستراتيجيات على حساب تجريبي قبل البدء في التداول الفعلي لضمان فهمهم للسوق وتحقيق نتائج إيجابية.
يمكنك تداول الفوركس عن طريق احد الاستراتيجيات التالية: التداول اليومي، التداول المتأرجح، التداول بالمضاربة، تداول حركة الاسعار، تداول المدى، وتداول الاخبار. لمعرفة المزيد قم بقراءة المقال.
نعم، يمكنك تداول الفوركس يوميًا. ولكن، لا يفضل التداول اليومي لاي اصل مالي، لانه متعب ومن الممكن ان يكبدك الكثير من الخسائر.
كاتب متميز في مجال تقييم الشركات بأسواق الفوركس والأسهم، يملك خبرة 4 سنوات كمتداول نشط بالعملات الرقمية وسوق الفوركس. انضم عام 2021 لفريق موقع تداول ليساهم في بناء محتوى عالي الجودة يعد مرجعا موثوقا للمستثمرين والمتداولين بالوطن العربي.
عمر عيسي
17 يناير, 2025
