ما هي شموع الهيكن اشي Heikin-Ashi؟

شموع الهيكن أشي تقدم طريقة أكثر سلاسة لقراءة حركة السعر مقارنة بالشموع التقليدية، مما يجعل اتجاه السوق أوضح وأقل ضوضاء. في هذا المقال ستتعرّف بسرعة على طريقة عملها، كيفية حسابها، وأهم إشارات الدخول والخروج التي تقدّمها. فإذا كنت تريد تصفية الضوضاء ورؤية اتجاه أوضح بدون تقلبات مزعجة، فهذه الأداة مثالية لك. وإذا كنت ترغب في تحسين إشارات الاتجاه وتقليل الإشارات الكاذبة، فالهيكن أشي تمنحك ميزة عملية في مختلف الأسواق.

ماهي شموع الهيكن اشي Heikin Ashi؟

شموع الهيكن أشي هي أحد أشكال مؤشرات الرسوم البيانية التي يستخدمها المتداولون لتصور حركة الأسعار وتحديد الأنماط. يعتمد الرسم البياني لـ الهيكن أشي على استخدام البيانات من جلسة التداول السابقة لتظهر كيفية تغير القيم المتوسطة مع مرور الوقت.وبمقارنة بسيطة تظهر خلافًا للشموع اليابانية التقليدية التي تعكس سعر الافتتاح والإغلاق الحقيقيين، فإن شموع Heikin Ashi تُظهر سعرًا متوسطًا مفلترًا يساعد على تنعيم الحركة وإزالة الضوضاء، مما يسهل رؤية الاتجاه بوضوح. و تُشكل شموع الهيكن اشي باستخدام صيغة تجمع بين أربع قيم متوسطة للأسعار هي:

1- سعر الإغلاق Close: يتم حسابه باستخدام الأسعار الفعلية للعمود الحالي. يتم جمع سعر الافتتاح للعمود الحالي مع أعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق، ومن ثم يتم تقسيم الناتج على 4. هذا يعطينا متوسط السعر للعمود الحالي.

2- سعر الافتتاح Open: يتم حسابه باستخدام الأسعار السابقة. يتم جمع سعر الافتتاح للعمود السابق مع سعر الإغلاق للعمود السابق، ثم يتم تقسيم الناتج على 2. هذا يعطينا متوسط السعر للافتتاح في العمود الحالي.

3- أعلى سعر High: يعتمد على شكل الشمعة الحالية، سواء كانت أعلى سعر، سعر الافتتاح، أو سعر الإغلاق. يتم اختيار القيمة الأعلى بين هذه الأسعار لتمثيل الأعلى سعر في العمود الحالي.

4- أدنى سعر Low: يعتمد أيضًا على شكل الشمعة الحالية، سواء كانت أدنى سعر، سعر الافتتاح، أو سعر الإغلاق. يتم اختيار القيمة الأدنى بين هذه الأسعار لتمثيل الأدنى سعر في العمود الحالي.

و تكون شموع Heikin Ashi مفيدة بشكل خاص في الأطر الزمنية الأكبر مثل يومي و 4 ساعات و ساعة لأنها تقلل الضوضاء السعرية وتُظهر الاتجاهات بسلاسة. وتُستخدم بكفاءة في أزواج الين الياباني مثل USD/JPY و EUR/JPY و نظرًا للتقلبات السريعة والانطلاقات الاتجاهية الواضحة، وكذلك في السلع مثل الذهب.

و في ما يلي مثال بصري يشمل مقارنة بين الشموع اليابانية التقليدية و Heikin Ashi تتضمن:

• نفس الفترة الزمنية.
• إبراز الفرق في شكل الأجسام والظلال.
• توضيح كيف تختفي الظلال السفلية في اتجاه صاعد قوي، وكيف تختفي العلوية في اتجاه هابط قوي.

كيفية استخدام  شموع الهيكن أشي في التداول؟

تُستخدم شموع الهيكن أشي لتصفية الضجيج في السوق وتوفير رؤية أكثر وضوحًا لاتجاهات الأسعار على المدى الطويل. تساعد في تحديد بداية الاتجاهات الرئيسية أو الانعكاسات المحتملة، خاصة خلال فترات الارتفاع الكبير في التقلبات هيكن أشي توفر إشارات تداول مختلفة استنادًا إلى أنماط الشموع المختلفة التي تظهر في الرسم البياني. و هنا بعض القواعد العملية الشائعة التي يمكن أن تراها في شموع الهيكن أشي:

(أ) تحديد الاتجاه Trend Identification

تحديد الاتجاه في التداول باستخدام شموع الهيكن اشي يشمل تحديده اذا كان صاعدا أو هابطا او حتى عرضي وذلك على ما يلي:

1- اتجاه صاعد واضح

• ادخل في اتجاه صعودي فقط عندما تظهر 3 شموع هيكن أشي صاعدة متتالية بدون ظل سفلي.

مثال تنفيذ:

• دخول شراء بعد الشمعة الثالثة.
• وقف الخسارة أسفل أدنى ظل للشمعتين السابقتين بـ 0.2% – 0.5%.

2- اتجاه هابط واضح

• ادخل بيعًا فقط إذا ظهرت 3 شموع ممتلئة بدون ظل علوي على التوالي.

مثال تنفيذ:

• دخول بيع عند افتتاح الشمعة التالية.
• وقف الخسارة فوق أعلى ظل للشمعتين السابقتين بـ 0.2% – 0.5%.

3- غياب الاتجاه (سوق جانبي)

• إذا ظهرت شموع أجسام صغيرة بظلال طويلة في الاتجاهين → لا دخول.

مثال:

• امنع التداول حتى تظهر شمعتان متتاليتين بدون ظلال في اتجاه واحد.

(ب) إشارات الدخول Entry Signals

اشارات الدخول في التداول باستخدام شموع الهيكن اشي تشمل الدخول في اتجاه صاعد او هابط أو انعكاسي وذلك على ما يلي:

1- الدخول في اتجاه صاعد قوي

وتكون الشموع الصاعدة بدون ظل سفلي

• قاعدة الدخول: افتح شراء عندما تظهر شمعتان صاعدتان بدون ظل سفلي + إغلاق الشمعة الثالثة أعلى من الثانية.

مثال:

• دخول شراء عند افتتاح الشمعة الرابعة.
• وقف الخسارة أسفل قاع الشمعة الثانية.

2- الدخول في اتجاه هابط قوي

وتكون الشموع ممتلئة بدون ظل علوي.

• قاعدة الدخول: افتح بيع عند ظهور شمعتين هابطتين بلا ظل علوي + إغلاق الثالثة أدنى منها.

مثال:

• دخول بيع عند افتتاح الشمعة الرابعة.
• وقف الخسارة فوق قمة الشمعة الثانية.

3- دخول انعكاسي (منطقة انعكاس محتملة)

وتكون شموع صغيرة بظلال طويلة = فقدان الاتجاه.

• قاعدة الدخول: لا تدخل مباشرة؛ انتظر شمعة انعكاس قوية (بدون ظل عكسي) باتجاه جديد. 

مثال:

• بعد تقلب شموع صغيرة، شمعة هيكن أشي صاعدة بلا ظل سفلي → دخول شراء.

(ج) إشارات الخروج Exit Signals

وتشمل إشارات الخروج إشارات خروج جزئي وتدل على ضعف الاتجاه واشارات خروج كلي ووقف خسارة تلقائي وذلك على ما يلي:

1- الخروج الجزئي – ضعف الاتجاه

ظهور شموع صغيرة بظلال طويلة.

• قاعدة الدخول: أغلق 50% من الصفقة عند أول شمعة ضعيفة (جسم صغير + ظلال).

مثال:

• في اتجاه صاعد قوي، إذا ظهرت شمعة تذبذب → خروج جزئي.

2- الخروج الكلّي – انقلاب الاتجاه

ظهور شمعة معاكسة مع ظل واضح في اتجاه معاكس.

• قاعدة الدخول: أغلق الصفقة بالكامل عند أول شمعة عكسية تظهر بها ظل في اتجاه الصفقة السابقة.

مثال:

• اتجاه صاعد حيث مع أول شمعة يظهر فيها ظل سفلي طويل = خروج كامل.

3- وقف خسارة ديناميكي Trailing Stop

استخدام الهيكن أشي نفسها لتحديده.

• قاعدة الدخول: حرّك وقف الخسارة أسفل أو فوق القاع أو القمة لآخر شمعتين في الاتجاه.

مثال:

• اتجاه هابط → ضع الوقف فوق قمة آخر شمعتين.

(د) دمج الهيكن أشي مع مؤشرات أخرى

عند التداول على نموذج شموع الهيكن اشي يجب تأكيده ايضا بدمجه مع مؤشرات اخرى تشمل:

1- دمج مع RSI

القاعدة:

• شراء: ظهور شموع هيكن أشي صاعدة بدون ظل سفلي + RSI فوق 50.
• بيع: شموع هابطة بدون ظل علوي + RSI تحت 50.

مثال:

• هيكن أشي صاعدة + RSI = 55 → تأكيد شراء.

2- دمج مع المتوسطات المتحركة (MA 50 – MA 200)

القاعدة:

• شراء فقط عندما يكون السعر فوق MA50 و MA200.
• بيع فقط عندما يكون السعر تحت MA50 و MA200.

مثال:

• شموع هيكن أشي صاعدة + السعر فوق MA50 → دخول شراء.

3- دمج مع MACD

القاعدة:ادخل فقط عندما يتطابق اتجاه الهيكن أشي مع تقاطع MACD:

• شراء: تقاطع صعودي + شموع بلا ظل سفلي
• بيع: تقاطع هبوطي + شموع بلا ظل علوي

مثال:

• MACD يعطي تقاطع صعودي، والهيكن أشي صاعدة → تأكيد قوي للدخول.

مثال عملي على التداول بإستخدام شموع الهيكن اشي؟

لنأخذ بعض الأمثلة العملية للتداول باستخدام شموع الهيكن أشي لإيصال المعلومة للقارئ الكريم بشكل أشمل وأعم ولنفترض الآتي:

1- مثال صفقة شراء على زوج EUR/USD الإطار اليومي

السيناريو: على الرسم اليومي لزوج EUR/USD بدأت تظهر سلسلة شموع هيكن أشي صاعدة ذات أجسام ممتلئة وظلال سفلية قصيرة جدًا، وهي من أقوى إشارات الاتجاه الصاعد.

إشارة الدخول:

• الدخول: عند افتتاح شمعة هيكن أشي صاعدة جديدة بعد 4 شموع صاعدة متتالية.
• السعر الافتراضي: 1.0830
• سبب القرار: استمرار زخم الشموع (غياب الظلال العلوية تقريبًا)، + تأكيد بسيط من RSI فوق 55.

إدارة الصفقة:

• وقف الخسارة SL: أسفل آخر قاع للهيكن أشي عند 1.0765
• الهدف TP: قياس آخر موجة صعود هيكن أشي (~90 نقطة) → الهدف عند 1.0920
• نسبة المخاطرة/العائد: R:R ≈ 1 : 2.0

نقطة الخروج:

• ظهور شمعة هيكن أشي جسم صغير + ظلين طويلين → إشارة ضعف → تم الإغلاق عند 1.0910.

2- مثال صفقة سريعة GBP/JPY الإطار 1H

السيناريو: في فريم الساعة على زوج GBP/JPY ظهرت موجة هبوط قوية، تتبعها شموع هيكن أشي هابطة ممتلئة بالكامل بدون ظل علوي، هذه أقوى إشارة على استمرار الهبوط.

إشارة الدخول:

• الدخول: بيع مع افتتاح شمعة هابطة جديدة على الهيكن أشي.
• السعر الافتراضي: 188.40
• سبب القرار: 6 شموع هابطة متتالية + RSI تحت 50 زخم قوي مناسب لصفقة "سريعة".

إدارة الصفقة:

• وقف الخسارة: فوق آخر قمة هيكن أشي عند 189.10
• الهدف: 187.20 (120 نقطة وهي متوسط حركة ساعة على GJ أثناء الاتجاهات القوية)
• نسبة المخاطرة/العائد: R:R ≈ 1 : 1.7

نقطة الخروج:

• ظهور شمعة هيكن أشي ذات ظل سفلي طويل + جسم صغير → علامة تباطؤ → تم الإغلاق عند 187.35.

3- مثال على فشل إشارة – وكيف تتجنّب الخسارة (USD/CAD – 4H)

السيناريو: ظهرت 3 شموع هيكن أشي صاعدة على USD/CAD وأعطت نموذج استمرار صعود، لكن مع وجود تضارب واضح في المؤشرات.

إشارة الدخول (الخاطئة):

• الدخول المقترح: 1.3690
• سبب القرار: ظهور شموع صاعدة… لكن الخطأ كان تجاهل الظلال العلوية الطويلة والتي تدل على ضعف الاتجاه.

علامات التحذير التي تُنقذ المتداول:

• RSI كان عند 68 (قُرب التشبع الشرائي)
• حجم تداول ضعيف
• الشمعة الأخيرة كانت بصعوبة ممتلئة ومعها ظل علوي واضح

إدارة الصفقة الصحيحة لتجنّب الخسارة:

• وقف خسارة صغير: 1.3655 (أسفل آخر قاع صغير)
• الهدف المفترض: 1.3750
• بعد شمعتين فقط تحوّلت الهيكن أشي إلى شمعة حمراء ذات ظل علوي طويل → إشارة انعكاس → خروج مبكر بخسارة صغيرة -25 نقطة فقط.

الدرس:

• الهيكن أشي وحده لا يكفي — الظلال الطويلة + تشبع RSI كانت كافية لتجنب صفقة خاسرة كبيرة.

طريقة حساب شموع الهيكن آشي Heikin Ashi

يتم حساب قيم Open و Close و High و Low في شمعة الهيكن آشي وفق الصيغ التالية:

1- HA Close معادلة الإغلاق: HA Close = frac {Open + High + Low + Close} {4}

2- HA Open معادلة الافتتاح: HA Open = frac {HA Open {Prev} + HA close {Prev} {2}

3- HA High معادلة أعلى سعر: HA High = max (High, HA\ Open, HA Close)

4- HA Low معادلة أدنى سعر: HA Low = min (Low, HA Open, HA Close)

شرح خطوة بخطوة (شمعتين متتاليتين)

الشمعة الأصلية رقم 1 (قيمة أولى) نفترض أنها:

• Open = 100
• High = 110
• Low = 95
• Close = 108

لأنها أول شمعة، في العادة يتم تعيين:

HA Open 1 = frac {Open 1 + Close 1} {2} = frac {100 + 108} {2} = 104

ثم نحسب الباقي:

1. HA-Close₁

= frac {100+110+95+108} {4} =  frac{413} {4} = 103.25

1. HA-High₁

= max (110, 104, 103.25) = 110

1. HA-Low₁

= min (95, 104, 103.25) = 95

الشمعة الأصلية رقم 2 نفترض أنها:

• Open = 108
• High = 115
• Low = 105
• Close = 112

نبدأ بالحساب:

1) HA-Close₂

=frac {108 + 115 + 105 + 112} {4} = frac {440} {4} = 110

2) HA-Open₂

نستخدم قيم الهيكن آشي السابقة:

HA Open_2 = frac {HA Open 1 + HA Close 1} {2}

= frac {104 + 103.25} {2}

= 103.625

3) HA-High₂

=max (115, 103.625, 110) = 115

4) HA-Low₂ 

=min (105, 103.625, 110) = 103.625

مزايا وعيوب شموع الهيكن أشي Heikin Ashi

الهيكن أشي لها مجموعة من المزايا والعيوب التي يجب أن يكون المتداولون على علم بها نلخصها في الجدول التالي: 

كيف تقلل تأثير عيوب الهيكن أشي؟

لتفادي التأخر وتقليل الإشارات الخاطئة، يمكن دمج الهيكن أشي مع أدوات فلترة إضافية، مثل:

1- الدمج مع متوسط متحرك سريع EMA 20

• استخدم شموع Heikin-Ashi لتحديد الاتجاه العام.
• ادخل فقط عندما يكون السعر أعلى EMA20 (للشراء) أو أسفله (للبيع).

هذا يقلل الإشارات المتأخرة ويُعطي “توقيتًا أدق”.

2- استخدام فلتر حجم Volume Filter

• تجاهل أي إشارة انعكاس تظهر بدون زيادة واضحة في الحجم.
• هذا يُبعدك عن انعكاسات كاذبة خصوصًا في الأسهم والعملات الرقمية.

3- الدمج مع شموع تقليدية عند مناطق الانعكاس

• استخدم الهيكن للاتجاه.
• عند توقع انعكاس، ارجع إلى الشموع اليابانية للبحث عن Pin Bar أو Engulfing لتأكيد أسرع.

4- استخدام Heikin Ashi Smoothed فقط للاتجاه العام

• اجعل الهيكن أداة “اتجاه” وليس “توقيت دخول”.
• الدخول يكون على أدوات أسرع مثل RSI أو Price Action.