الفرق بين التحليل الفني Technical Analysis والتحليل الاساسي Fundamental Analysis

ما الفرق بين التحليل الفني Technical Analysis والتحليل الاساسي Fundamental Analysis؟ التحليل الاساسي Fundamental Analysis هو طريقة لفحص الأمن وذلك لتحديد قيمته الجوهرية لفرص الاستثمار طويلة الأجل. من ناحية أخرى، يأخذ التحليل الفني Technical Analysis بيانات الأسعار ونظرية داو في استخدامه من أجل عمل تنبؤات حول الاتجاه المستقبلي للسوق. في حين أن كلتا الطريقتين لهما نقاط قوة وضعف خاصة بهما، فإن التحليل الاساسي Fundamental Analysis يكون مفيدًا للغاية للاستثمارات طويلة الأجل، بينما التحليل الفني Technical Analysis أكثر فائدة للتداول على المدى القصير وتوقيت السوق.

ما هو التحليل الاساسي Fundamental Analysis؟

التحليل الاساسي Fundamental Analysis هو منهجية لتقييم المخزون تقوم بتقييم المخزون بناءً على قيمته الجوهرية (القيمة العادلة). هذا يعني أن التحليل الأساسي ينظر إلى أساسيات الشركة - مثل أرباحها، والتدفقات النقدية، وعائد المساهمين - لتحديد القيمة العادلة للسهم.

من ناحية أخرى، يعتمد التحليل الفني Technical Analysis على الرسوم البيانية مع تحركات الأسعار. بدلاً من النظر إلى أساسيات الشركة، يركز المحللون الفنيون على أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد ما إذا كان سعر الورقة المالية أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية.

في حين أن كلا من التحليل الاساسي Fundamental Analysis والفني أدوات مهمة للمتداولين، فمن المهم أن تضع في اعتبارك الفرق بين الاثنين. يركز التحليل الاساسي Fundamental Analysis بشكل أكبر على الجوانب الأساسية للشركة، بينما يركز التحليل الفني Technical Analysis بشكل أكبر على الجوانب الفنية للأمن.

ما هو التحليل الفني Technical Analysis Technical Analysis؟

التحيليل الفني Technical Analysis هو أداة قوية يستخدمها المتداولون للتنبؤ بسلوك سعر الأصل في سوق العملات. يعتمد على الاعتقاد بأن تغيرات الأسعار حدثت نتيجة لظروف وأحداث معينة في السوق، ويمكن استخدامها للتنبؤ بالحركات المستقبلية. يتضمن التحيليل الفني Technical Analysis دراسة الاتجاهات السابقة في سعر السهم وحجم التداول، في محاولة للتنبؤ بالاتجاه المستقبلي. 

تُستخدم البرامج المتخصصة لتحويل هذه البيانات إلى مخططات، والتي تُستخدم بعد ذلك لتحديد الأنماط والاتجاهات التي يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت الشراء أو البيع. يأخذ التحليل الفني أيضًا في الاعتبار عوامل أخرى مثل الأحداث الإخبارية والبيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على سعر الأصل. الهدف من التحيليل الفني Technical Analysis هو تعظيم الأرباح مع تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى، والذي يمكن تحقيقه من خلال التنبؤ الدقيق لاتجاه تحركات الأسعار المستقبلية.

الفروق بين التحليل الاساسي Fundamental Analysis والتحليل الفني Technical Analysis

هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين التحليل الاساسي Fundamental Analysis والتحليل الفني Technical Analysis. أولاً، يأخذ التحليل الاساسي Fundamental Analysis في الاعتبار البيانات السابقة والمقدمة حول السهم، بينما يأخذ التحليل الفني في الاعتبار البيانات السابقة فقط. ثانيًا، التحليل الاساسي Fundamental Analysis مفيد للمستثمرين الذين يرغبون في فهم الأعمال التداولية وراء الشركة، في حين أن التحليل الفني Technical Analysis مفيد أكثر للمتداولين اليوميين وأولئك الذين يبحثون عن تحركات قصيرة الأجل في سعر السهم. أخيرًا، يعد التحليل الاساسي Fundamental Analysis أكثر أهمية للمستثمرين على المدى الطويل، بينما يعد التحليل الفني Technical Analysis أكثر أهمية للمتداولين اليوميين.

فوائد التحليل الاساسي Fundamental Analysis

هناك عدد من الفوائد لاستخدام التحليل الأساسي على التحليل الفني Technical Analysis في سوق الأوراق المالية. أولاً وقبل كل شيء، يعد التحليل الاساسي Fundamental Analysis طريقة أكثر دقة لتقييم السهم. هذا لأنه يأخذ في الاعتبار الأصول والخصوم الأساسية للشركة، بالإضافة إلى تدفقها النقدي. تسمح هذه المعلومات للمستثمرين بحساب القيمة العادلة للشركة.

بالإضافة إلى ذلك، من غير المرجح أن يتأثر التحليل الاساسي Fundamental Analysis بالاتجاهات قصيرة المدى. من ناحية أخرى، يركز التحليل الفني Technical Analysis على تغيرات الأسعار على المدى القصير. يمكن أن يكون هذا النهج متحيزًا بسبب العواطف مثل الجشع أو الخوف. نتيجة لذلك، قد لا يزود التحليل الفني Technical Analysis المستثمرين بالمعلومات الأكثر دقة.

ميزة أخرى لاستخدام التحليل الاساسي Fundamental Analysis هي أنه يمكن أن يساعدك على تجنب فقاعات السوق. غالبًا ما يضخم التحليل الفني Technical Analysis التغييرات الصغيرة في السعر، مما قد يؤدي إلى حدوث فقاعات. من ناحية أخرى، يأخذ التحليل الاساسي Fundamental Analysis منظورًا طويل المدى ويقل احتمال إنشاء فقاعات.

بشكل عام، يوفر التحليل الاساسي Fundamental Analysis للمستثمرين صورة أكثر دقة للقيمة الأساسية للشركة. يمكن أن يساعدك أيضًا في تجنب مآزق السوق الشائعة. إذا كنت تبحث عن وجهة نظر غير متحيزة للأسواق، فإن التحليل الاساسي Fundamental Analysis يعد خيارًا جيدًا لك.

فوائد التحليل الفني Technical Analysis

التحليل الفني Technical Analysis هو طريقة لتحليل البيانات المالية التي تركز على سعر وحجم الأوراق المالية. غالبًا ما يستخدمه المتداولين والمستثمرون لاتخاذ قرارات بشأن الأوراق المالية التي يجب شراؤها أو بيعها.

التحليل الاساسي Fundamental Analysis، من ناحية أخرى، هو طريقة لتحليل البيانات المالية التي تركز على القيمة الأساسية للأوراق المالية. ينظر المحللون الأساسيون إلى البيانات المالية للشركة لتحديد مدى قابليتها للبقاء وإمكاناتها المستقبلية. يمكنهم أيضًا فحص تاريخ الشركة لتحديد ما إذا كانت قد نجحت في جني الأموال.

• تشمل فوائد استخدام التحليل الفني Technical Analysis على التحليل الاساسي Fundamental Analysis ما يلي:
• أسهل في التعلم والاستخدام من التحليل الاساسي Fundamental Analysis.
• التحليل الفني Technical Analysis أسرع من التحليل الاساسي Fundamental Analysis ويمكن إجراؤه في الوقت الفعلي.
• التحليل الفني Technical Analysis أقل ذاتية من التحليل الاساسي Fundamental Analysis.
• من غير المرجح أن يؤدي التحليل الفني Technical Analysis إلى فقاعات استثمارية.
• من غير المرجح أن ينتج عن التحليل الفني Technical Analysis تنبؤات غير دقيقة حول أسعار الأسهم المستقبلية.

متى تستخدم التحليل الاساسي Fundamental Analysis؟

التحليل الاساسي Fundamental Analysis هو أداة مهمة يستخدمها المستثمرون لتقييم إمكانات الشركة أو الاستثمار. يتضمن تحليل المعلومات المالية للشركة، مثل بياناتها المالية والتدفقات النقدية والميزانية العمومية. كما يأخذ في الاعتبار البيئة السياسية والاقتصادية التي تعمل فيها الشركة. يوفر التحليل الاساسي Fundamental Analysis للمستثمرين نظرة ثاقبة للقيمة الأساسية للاستثمار ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان استثمار أموالهم. يمكن للمستثمرين استخدام التحليل الاساسي Fundamental Analysis لتحديد ما إذا كان السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه، وكذلك للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية في السوق. التحليل الأساسي ضروري لأي مستثمر يرغب في القيام باستثمارات سليمة وتحقيق أقصى قدر من العوائد.

متى تستخدم التحليل الفني Technical Analysis؟

يستخدم التحيليل الفني Technical Analysis لتقييم الأوراق المالية ومحاولة التنبؤ بحركتها المستقبلية من خلال تحليل نشاط التداول، مثل حركة السعر والحجم. يستخدم المتداولون التحليل الفني لتحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة وتقييم نسبة المخاطرة إلى المكافأة في صفقة معينة. يمكن أن يساعد التحيليل الفني Technical Analysis المتداولين في تحديد وقت الدخول أو الخروج من الصفقة، وكذلك تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع التحليل الأساسي، يمكن أن يكون التحليل الفني أداة قوية لتعظيم الأرباح وتقليل الخسائر.

كما ترى، فإن التحليل الاساسي والفني هما طريقتان مختلفتان للنظر إلى الأسواق. يستخدم التحليل الأساسي للاستثمارات طويلة الأجل، بينما يستخدم التحليل الفني Technical Analysis للاستثمارات قصيرة الأجل. يأخذ التحليل الأساسي بعين الاعتبار البيانات السابقة والمقدمة حول السهم، بينما يأخذ التحليل الفني Technical Analysis في الاعتبار البيانات السابقة فقط.

الفرق الرئيسي بين الاثنين هو أن التحليل الاساسي Fundamental Analysis يحاول معرفة القيمة الجوهرية لحصة الشركة، والتي يمكن استخدامها لتحديد نقاط القوة والضعف في الشركة. من ناحية أخرى، يركز التحليل الفني Technical Analysis على الرسوم البيانية مع تحركات الأسعار. بينما يمكن أن يكون التحليل الفني Technical Analysis مفيدًا في التنبؤ بالاتجاهات قصيرة المدى، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه عندما يتعلق الأمر بتحديد الاتجاهات طويلة الأجل.