كيف يقرر المتداولين المحترفين وقت شراء أو بيع أو الاحتفاظ بالسهم؟

غالبًا ما يحتاج المتداول إلى اتخاذ قرار سريع لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم. ليس هناك وقت لاستشارة محللي الأسهم أو قراءة تقارير بحثية مطولة. لكن إلقاء نظرة سريعة على بعض المعلومات الأساسية يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ قرار جيد تحت الضغط. لنفترض أن الشركة أصدرت للتو بيانًا صحفيًا حول تقريرها ربع السنوي. تخطى الحشو وابحث عن بعض هذه الحقائق الأساسية التي يأخذها المحترفون في الاعتبار عند محاولة تقرير شراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم ما. الأول هو النظر إلى مخطط الأسهم للعام الماضي وآخر خمس سنوات. وهذا يساعدهم على ملاحظة أي تغيرات موسمية وما هو الاتجاه العام للسهم. وسينظرون أيضًا في المؤشرات الاقتصادية لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إشارات محتملة قد تؤثر على سعر السهم في المستقبل. أخيرًا، سينظرون أيضًا في مدى تحملهم للمخاطر والأفق الزمني للتأكد من أن هذه الخطوة تتماشى مع أهدافهم.

تدقيق البيانات المالية للشركة نفسها

أحد الاعتبارات الرئيسية هو ما إذا كانت البيانات المالية للشركة قد تم تدقيقها من قبل شركة محاسبة ذات سمعة طيبة أم لا. هذا مهم لأنه يعطي المستثمرين فكرة عن الحالة المالية للشركة واستقرارها. العامل الرئيسي الآخر هو ما إذا كانت الإدارة تعتقد أن السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية أم لا. إذا فعلوا ذلك، فقد يكون الوقت مناسبًا للشراء. من ناحية أخرى، إذا كانوا يعتقدون أن السهم مبالغ فيه، فقد يكون الوقت قد حان للبيع.

هل الشركة التي يتبع لها السهم تتنافس بشكل جيد مع الشركات الاخرى؟

أحد العوامل المهمة هو المشهد التنافسي للشركة. إذا كانت الشركة تتمتع بمركز تنافسي قوي، فقد يكون الاحتفاظ بالسهم فكرة جيدة. ومع ذلك، إذا كانت الشركة تفقد حصتها في السوق أو تواجه تحديات أخرى، فقد يكون الوقت قد حان للبيع. هناك عامل آخر يجب مراعاته وهو تحمل المخاطر وأهداف الاستثمار. إذا كنت على استعداد لتحمل المزيد من المخاطر، فقد تكون على استعداد للاحتفاظ بسهم لفترة أطول من أجل التغلب على أي تقلبات في السوق. ومع ذلك، إذا كان لديك أفق زمني أقصر أو كنت تبحث عن الدخل، فقد ترغب في البيع في وقت أقرب. في النهاية، يعتمد قرار وقت الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم على العديد من العوامل ويجب أن يعتمد على البحث والتحليل الخاصين بك.

النظر إلى تقارير التحليل الفني والاساسي للاسهم المستهدفة

عندما يتعلق الأمر بتحديد ما إذا كنت تريد شراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم ما، فإن تصنيفات المحللين وأهداف الأسعار هي مؤشرات مهمة يجب مراعاتها. ينشر المحللون تقييماتهم وأسعارهم المستهدفة في التقارير البحثية بعد التحقيق في أداء الشركة. يعني تصنيف الشراء أن المحلل يتوقع أن يكون أداء السهم أفضل من أداء السوق، بينما يشير تصنيف البيع إلى أن المحلل يعتقد أن أداء السهم سيكون ضعيفًا. تصنيفات الاحتفاظ هي للأسهم التي يعتقد المحلل أنها ستعمل بما يتماشى مع السوق. تمثل أهداف السعر تقدير المحلل للسعر العادل لسهم الشركة.

مراجعة نشاط البيع والشراء للسهم

أولاً، من المرجح أن يكون لدى المحللين معلومات دقيقة حول توقعات شركاتهم. كما أنهم يميلون إلى أن يكونوا على دراية أفضل عندما يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه. أخيرًا، يخضع المطلعون لقيود على الوقت الذي يمكنهم فيه شراء الأسهم أو بيعها، لذلك غالبًا ما يكون لديهم منظور طويل المدى.

فحص المؤشرات الفنية

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بمركز استثمار في الاسهم أو بيعه، بما في ذلك تحملك للمخاطر والأفق الزمني. لكن لا يجب أن تكون معقدة. يتبع المتداولون المحترفون عدة قواعد عامة عند الشراء والبيع والاحتفاظ بالاستثمارات.

أولاً، تحتاج إلى تحديد الأفق الزمني قبل شراء السهم لأنه يلعب دورًا مهمًا في تحديد ما إذا كنت تريد شراء هذا السهم أم لا. إذا كنت مستثمرًا طويل الأجل، فقد تكون أكثر ميلًا للاحتفاظ بسهم لفترة أطول من الوقت حتى لو كان ذلك يعني فقدان بعض المكاسب قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، إذا كنت متداول على المدى القصير، فقد تكون أكثر استعدادًا لتحمل بعض المخاطر من أجل تحقيق ربح سريع.

ثانيًا، يمكن أن تمنحك المؤشرات الفنية نظرة ثاقبة للطلب والعرض للأوراق المالية وتساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل. مؤشر القوة النسبية هو أداة تحليل فني رائعة تعرض ما إذا كان السهم الأساسي في منطقة ذروة الشراء أو لا.

الاطلاع على سوق تداول الاسهم ككل

غالبًا ما يحتاج الوسيط إلى اتخاذ قرار سريع لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم. ليس هناك وقت للتشاور مع محللي الأسهم أو إدارة المقابلات أو استعراض إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات. يعتمد القرار على العديد من العوامل بما في ذلك: اتجاه السوق ككل، وقوة قطاع معين، وكيفية أداء الشركة مقارنة بمنافسيها، والأخبار الأخيرة عن الشركة.

الشراء القوي هو نوع من التوصيات التي يقدمها المحللون للسهم الذي من المتوقع أن يتفوق بشكل كبير على السوق ككل. يعتمد بعض المستثمرين على قاعدة أساسية تنص على أن سوق الأسهم يصل إلى نقطة عالية في مايو أو يونيو ثم ينخفض خلال أشهر الصيف. تتضمن استراتيجية الشراء والاحتفاظ شراء الاسهم أو الأوراق المالية الأخرى وعدم بيعها لفترات طويلة من الزمن، بغض النظر عن ظروف السوق.

البحث جيدًا والاطلاع على البيانات التاريخية للاسهم

انظر إلى الرسم البياني للسهم للعام الماضي وآخر خمس سنوات، ولاحظ التغيرات الموسمية واتجاه الأسهم، قبل القيام بأي تحرك محتمل. هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اتخاذ قرار بشأن الاحتفاظ بمركز استثمار أو بيعه، بما في ذلك تحملك للمخاطر والأفق الزمني. ومع ذلك، فإن أحد أهم العوامل هو بحثك. قبل اتخاذ أي قرارات بشأن شراء أو بيع الأسهم، من المهم أن تحقق في الشركة بدقة. وهذا يعني النظر في البيانات المالية وقراءة تقارير المحللين وفهم القطاع الذي تعمل فيه الشركة. عندها فقط يمكنك اتخاذ قرار مستنير بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بسهم.

كيف تحدد ما إذا كنت تريد بيع أو الاحتفاظ بأسهمك؟

إن تحملك للمخاطر وهدف الاستثمار هما العاملان الأساسيان اللذان يحددان ما إذا كان عليك شراء أو بيع أو الاحتفاظ باستثمار.

متى يجب بيع الأسهم أو الاحتفاظ بها؟

قد يبيع المستثمرون سهمًا إذا تقرر أن الفرص الأخرى يمكن أن تحقق عائدًا أكبر. إذا كان المستثمر يحتفظ بسهم ضعيف الأداء أو متأخرًا عن السوق ككل ، فقد يكون الوقت قد حان لبيع هذا السهم ووضع المال للعمل في استثمار آخر.

هل الأفضل البيع والشراء أم الاحتفاظ بالاسهم؟

إذا كنت تتجنب المخاطرة وكان شاغلك الأساسي هو الحفاظ على رأس المال والأرباح طويلة الأجل ، فمن المحتمل أن تكون استراتيجية الشراء والاحتفاظ هي خيارك الأفضل. إذا كنت على ما يرام مع المزيد من المخاطر والتقلبات وكنت على استعداد لتخصيص وقت كل يوم لإدارة استثماراتك ، فقد تنجح استراتيجية تداول نشطة.

نساعدك على اتخاذ قرارات تداول بشكلٍ أفضل، تداول الان مع أفضل الوسطاء والأكثر موثوقية لهذا الشهر.