ما هي اساليب التداول؟ وما هي افضل استراتيجية تداول؟

حدد أهدافك

تحديد أهدافك هو الخطوة الأولى للتداول الناجح، واولي خطوات اساليب التداول. قبل أن تبدأ التداول، من المهم أن تعرف ما هي أهدافك المالية ومدى المخاطرة التي ترغب في تحملها. بمجرد أن يكون لديك هدف واضح في الاعتبار، يصبح من الأسهل إنشاء خطة واتخاذ قرار بشأن أفضل استراتيجية تداول لك. على سبيل المثال، إذا كنت تتطلع إلى تحقيق أرباح قصيرة الأجل، فقد تكون استراتيجية تداول الزخم هي الخيار الأفضل لك. من ناحية أخرى، إذا كان لديك هدف طويل المدى في الاعتبار، فقد تكون استراتيجية تداول التحليل الأساسي أكثر ملاءمة. أيًا كانت الإستراتيجية التي تقررها، تأكد من أنها تتوافق مع أهدافك المالية. سيساعدك وجود أهداف واضحة على اتخاذ القرارات الصحيحة عندما يتعلق الأمر بالتداول.

حدد مدى تحملك للمخاطر

قبل أن تقرر أفضل استراتيجية تداول بالنسبة لك، من المهم أن تحدد مدى تحملك للمخاطر. تتضمن استراتيجيات التداول المختلفة مستويات مختلفة من المخاطرة، ومن المهم اختيار استراتيجية تناسب تحملك للمخاطر. يمكن أن تأتي المخاطر من مجموعة متنوعة من المصادر، مثل الرافعة المالية، أو تقلبات السوق، أو تعقيد الإستراتيجية. من المهم أيضًا أن تتذكر أنه كلما زادت المخاطر، زادت المكافأة المحتملة. لذلك، يجب أن تكون مرتاحًا لمستوى المخاطرة المرتبط بإستراتيجية معينة قبل أن تستثمر أي رأس مال.

افهم الأنواع المختلفة لاستراتيجيات التداول

من المهم فهم الأنواع المختلفة من استراتيجيات وتقنيات التداول المتاحة لكي تكون ناجحًا في السوق. يعد تداول الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات تداول العملات الأجنبية موثوقية وبسيطة. يتضمن هذا النوع من الإستراتيجية التداول في اتجاه الاتجاه السائد. استراتيجية التداول هي خطة مفصلة لتحليل ظروف السوق واتخاذ قرارات التداول. تتضمن الاستراتيجيات عادة أفضل الممارسات لنقاط الدخول والخروج، وتحديد حجم المركز وإدارة المخاطر. 

تعد إستراتيجية Open High-Low واحدة من أفضل استراتيجيات التداول اليومي للمبتدئين للتعلم. تعتمد استراتيجيات التداول على التحليل الأساسي أو الفني أو كليهما. قبل الاستثمار في أسواق الأسهم، تحتاج إلى معرفة الأسواق المالية التي تعمل فيها استراتيجية التداول الخاصة بك بشكل أفضل، والأدوات المالية التي ستستخدمها، والتوقيت المناسب للدخول والخروج من المراكز. تداول الزخم هو نوع آخر من الإستراتيجيات التي تتضمن اتخاذ قرارات سريعة عند شراء أو بيع الأسهم أو العملات أو السلع أو العقود مقابل الفروقات بناءً على تحركات الأسعار على المدى القصير.

تطوير خطة تداول

بمجرد تحديد أهدافك، وتحديد مدى تحملك للمخاطر، وفهم الأنواع المختلفة من استراتيجيات التداول، فقد حان الوقت لتطوير خطة تداول. يجب أن تتضمن خطة التداول تفاصيل محددة حول وقت الدخول والخروج من الصفقات، ومقدار الأموال للاستثمار في كل صفقة، ونسبة المخاطرة / المكافأة لكل صفقة. يجب أن تتضمن أيضًا خطة لرصد وتعديل استراتيجياتك مع تغير ظروف السوق. يمكن أن يساعدك تطوير خطة تداول على البقاء منضبطًا ويمنعك من اتخاذ قرارات عاطفية. يمكن أن يساعدك وجود خطة مدروسة جيدًا في إدارة المخاطر وزيادة عوائدك.

تنويع محفظتك

عنصر آخر مهم في التداول هو تنويع محفظتك. من خلال التنويع، يمكنك تقليل مخاطر خسارة الأموال بسبب التقلبات في الأسواق. يمكنك التنويع من خلال تقسيم محفظتك إلى فئات أصول مختلفة مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات. يمكنك أيضًا التنويع من خلال الاستثمار في قطاعات مختلفة داخل كل فئة من فئات الأصول. 

سيساعدك هذا على توزيع المخاطر الخاصة بك والتأكد من أنك لست معرضًا بشكل مفرط لأي قطاع أو فئة أصول. أخيرًا، من المهم أيضًا التنويع عبر مناطق ودول مختلفة، حيث يمكن أن يكون للاقتصادات المختلفة مستويات مختلفة من المخاطر والتقلبات. من خلال توزيع استثماراتك عبر أسواق مختلفة، يمكنك تقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك.

تعلم كيفية إدارة المخاطر

الإدارة السليمة للمخاطر ضرورية للتداول الناجح. تتضمن إدارة المخاطر فهم المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها التداول ووضع استراتيجيات لتقليلها. يمكن أن تتضمن استراتيجيات إدارة المخاطر تحديد وقف الخسائر، والحد من حجم رأس المال المستثمر في صفقة واحدة، وتنويع محفظتك لتقليل التعرض العام للمخاطر. 

من المهم أيضًا أن تفهم كيف تنطوي الأنواع المختلفة من استراتيجيات التداول على مستويات مختلفة من المخاطر، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة حول مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها في كل صفقة. باتباع استراتيجيات إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين التأكد من أن تداولاتهم مربحة وأن رأس مالهم لا يتعرض لمخاطر غير ضرورية.

فهم أساسيات التحليل الفني

في الوقت نفسه، من المهم فهم أساسيات التحليل الفني عند التداول. التحليل الفني هو طريقة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية من خلال دراسة البيانات التاريخية وأنماط الرسوم البيانية. يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة لصفقاتهم، وكذلك قياس معنويات السوق والزخم. 

من خلال فهم أساسيات التحليل الفني، يمكن للمتداولين تطوير استراتيجيات التداول الخاصة بهم واتخاذ قرارات تداول سليمة. يمكن استخدام التحليل الفني لتحديد الاتجاهات في الأسواق المختلفة، مثل الأسهم والعملات والسلع والعقود مقابل الفروقات. يمكن استخدامه أيضًا لتطوير استراتيجيات للتداول اليومي أو التداول المتأرجح أو الاستثمار في صفقات طويلة الأجل.

اختر وسيط تداول مناسب

يعد وسيط تداول خطوة حاسمة في أي استراتيجية تداول. من المهم فهم الأنواع المختلفة من الوساطة المتاحة، مثل وسطاء الوصول المباشر والوسطاء عبر الإنترنت ووسطاء الخدمات الكاملة. يوفر وسطاء الوصول المباشر للمتداول إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق ويقدمون رسومًا أقل، بينما يوفر الوسطاء عبر الإنترنت منصة سهلة الاستخدام وسهولة الوصول إلى الأسواق. يقدم وسطاء الخدمة الكاملة مجموعة واسعة من الخدمات والمشورة، لكنهم قد يفرضون رسومًا أعلى. علاوة على ذلك، من المهم مراعاة تكلفة التداول عند اختيار وسيط لأن هذا سيكون له تأثير كبير على ربحيتك الإجمالية.

راقب تداولاتك باستمرار واضبط استراتيجياتك

تعد مراقبة صفقاتك جزءًا أساسيًا من كونك متداولًا ناجحًا. يسمح لك بتعديل استراتيجياتك وفقًا لظروف السوق الحالية. يمكن أن يساعدك إعداد التنبيهات على منصة التداول الخاصة بك لتحركات أسعار معينة أو بعض مؤشرات التحليل الفني أو أحداث إخبارية معينة على البقاء في صدارة الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، ستساعدك مراجعة أدائك بانتظام في تحديد أي مجالات تحتاج إلى تحسين وستمنحك فرصة لتعديل استراتيجياتك وفقًا لذلك. من خلال المراقبة والتعديلات المناسبة، يمكنك البقاء في صدارة الأسواق وتعظيم أرباحك.

اساليب التداول المختلفة

تداولات نهاية اليوم

يعد التداول في نهاية اليوم استراتيجية تداول شائعة لأولئك الذين ليس لديهم الوقت لمشاهدة الأسواق على مدار اليوم. تتضمن هذه الإستراتيجية شراء وبيع الأسهم أو العملات أو السلع أو غيرها من الأدوات المالية في نهاية يوم التداول. إنه مثالي لأولئك الذين لديهم وقت محدود ولا يريدون أن يتم ربطهم بشاشات الكمبيوتر الخاصة بهم طوال اليوم. يمكن تنفيذ هذه الإستراتيجية مع مجموعة متنوعة من الأطر الزمنية المختلفة، مما يسمح للمتداولين بتخصيص نهجهم في التداول. 

يتطلب التداول في نهاية اليوم تحليلاً وبحثًا دقيقين قبل الدخول في أي صفقة. يجب أن يكون المتداولون على دراية بظروف السوق الحالية والأخبار والأحداث الاقتصادية، بالإضافة إلى أي عوامل مهمة أخرى يمكن أن تؤثر على تحركات أسعار الأصل الذي يختارونه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتطلب التداول في نهاية اليوم رأس مال أكبر من الاستراتيجيات الأخرى، حيث قد يحتاج المتداولون إلى الاحتفاظ بمراكزهم لفترة أطول من يوم واحد فقط.

التداول بالتحليل الأساسي

تداول التحليل الأساسي هو نوع من إستراتيجيات التداول التي تركز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي قد تؤثر على سعر الورقة المالية. يستخدم المتداولون الأساسيون مجموعة متنوعة من الأساليب لتحليل الأسواق واتخاذ قرارات بشأن وقت بيع وشراء الأوراق المالية. تتطلب هذه الاستراتيجية فهماً عميقاً للاقتصاد الكلي والبيانات المالية وتقنيات التحليل الأساسية. غالبًا ما يبني المتداولون الأساسيون قراراتهم على الاتجاهات والتقارير الإخبارية طويلة المدى. يتضمن هذا النوع من التداول بحثًا دقيقًا وفهمًا عميقًا للأسواق والعوامل الأساسية التي تؤثر عليها من أجل تحقيق النجاح.

التداول على الأخبار

التداول على الأخبار هو إستراتيجية شائعة تتضمن الاستفادة من البيانات الاقتصادية والسياسية وغيرها من البيانات الإخبارية التي يمكن أن تسبب تحركات كبيرة في السوق. يتطلب هذا النوع من استراتيجية التداول وقت رد فعل سريع والبقاء على اطلاع دائم بالأخبار للاستفادة من أي تطورات جديدة. من المهم فهم الأساسيات الأساسية للأخبار التي يتم الإبلاغ عنها وكيف يمكن أن تؤثر على الأسواق. يمكن أن يكون التداول على الأخبار مسعى محفوفًا بالمخاطر، لذلك من المهم فهم المخاطر والاستعداد للخسائر المحتملة المرتبطة بهذه الإستراتيجية.

تداول مواقف البيع والشراء

يعد تداول صفقات البيع والشراء أحد أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا. يتضمن ذلك الدخول في صفقة عندما يُتوقع أن يرتفع سعر الأصل ويخرج من الصفقة عندما يُتوقع أن ينخفض السعر. يتطلب من المتداول أن يكون أكثر من مراقب للسوق وأن يكون لديه فهم أفضل لمعنويات السوق. توفر هذه الإستراتيجية أيضًا فرصة لتحقيق أرباح على جانبي التداول. عند تنفيذها بشكل صحيح، يمكن أن تحقق هذه الاستراتيجية عوائد عالية وتساعد المتداولين على تحقيق أهدافهم المالية.

التداول على أساس التحليل الفني

التحليل الفني هو عملية تحليل بيانات السعر والحجم السابقة لتحديد تحركات الأسعار المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التداول على الاعتقاد بأن الأسعار تتحرك في اتجاهات وأن الأداء السابق يمكن استخدامه للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. يستخدم متداولو التحليل الفني أدوات مختلفة مثل أنماط الرسم البياني وخطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ومؤشرات الزخم ومستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول والخروج لتداولاتهم. 

غالبًا ما يركزون على التداولات قصيرة الأجل، مثل المضاربة والتداول اليومي. التحليل الفني هو أداة تداول قوية يمكن أن تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة، ولكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر أيضًا، لذلك يجب على المتداولين دائمًا استخدام استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر.

التداول على الاتجاه

يعد تداول الاتجاه أحد أكثر اساليب التداول موثوقية. يتضمن هذا النوع من إستراتيجيات التداول اتخاذ مركز طويل أو قصير في زوج العملات عندما يكون الاتجاه قويًا. من خلال تحديد اتجاه الاتجاه واتباعه، يمكن للمتداولين الاستفادة من الاتجاه وتحقيق الأرباح. يحتاج المتداولون إلى أن يكونوا قادرين على تحديد اتجاه الاتجاه الأنسب لاتخاذ مركز في السوق. 

يجب عليهم أيضًا أن يكونوا على دراية بموعد الخروج من التداول لأن الاتجاهات تنعكس في بعض الأحيان دون سابق إنذار. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المتداولين دائمًا استخدام أمر إيقاف الخسارة عند الدخول في صفقة للحد من خسائرهم. مع تداول الاتجاه، يمكن للمتداولين الاستفادة من تحركات السوق طويلة الأجل وتحقيق أرباح في هذه العملية.