مزايا وعيوب استخدام أوامر وقف الخسارة

استخدام أوامر وقف الخسارة أداة أساسية لإدارة المخاطر للمتداولين. هي أوامر لإغلاق صفقة بسعر محدد، إذا كان السوق يتحرك في الاتجاه المعاكس. يمكن تعيين أوامر وقف الخسارة بسعر ثابت، أو كأمر تابع لإيقاف الخسارة. تتمثل ميزة أمر وقف الخسارة المتحرك في أنه يتحرك جنبًا إلى جنب مع سعر الأصل. هذا يساعد على حماية الأرباح والحد من الخسائر في الأسواق المتقلبة. يجب على المتداولين الجدد عدم إغفال أمر وقف الخسارة، حيث يمكن أن يساعد في حماية محافظهم الاستثمارية من الخسائر الكبيرة.

ما هي أوامر وقف الخسارة في التداول؟

أوامر وقف الخسارة هو أمر شراء / بيع يتم وضعه للحد من الخسائر عندما تخشى أن تتحرك الأسعار ضد تداولك. على سبيل المثال، إذا كنت تمتلك مخزونًا طويلاً وتخشى أن ينخفض السعر إلى ما دون مستوى وقف الخسارة المحدد، يمكنك وضع أمر إيقاف الخسارة لبيع أسهمك بهذا السعر. عندما يتم تنفيذ أوامر وقف الخسارة، يتم إغلاق تداولك بالسعر الذي حددته.

هناك ثلاثة أنواع من أوامر وقف الخسارة: الحد، ووقف الخسارة المحدد في السوق، ووقف الخسارة المحدد حسب الطلب. يتم تحديد الحد ووقف الخسارة في أوامر السوق لإغلاق مركزك عندما يصل السهم إلى السعر المحدد؛ يتم تعيين وقف الخسارة عند أوامر مخصصة، أغلق مركزك عندما يصل السهم إلى نسبة مئوية معينة من قيمة تداولك.

أوامر وقف الخسارة مفيدة للمتداولين الذين يرغبون في تقليل تعرضهم للمخاطر مع الاستمرار في الاحتفاظ بالمركز. باستخدام وقف الخسارة، يمكنك التأكد من أنك لن تخسر أموالاً أكثر مما استثمرته في الأصل إذا انخفض سعر الورقة المالية الأساسية.

قبل استخدام أوامر وقف الخسارة، تأكد من فهمك للمخاطر التي تنطوي عليها. لن يكون لجميع الأسهم سعر يمكن عنده تنفيذ وقف الخسارة، وإذا تغيرت ظروف السوق وتحرك سعر السهم إلى ما بعد وقف الخسارة، فقد تفقد مركزك.

يمكن أيضًا استخدام إيقاف الخسائر كإستراتيجية للدخول أو الخروج من صفقة في ظروف السوق المختلفة. على سبيل المثال، يمكنك استخدام وقف الخسارة للدخول في صفقة عندما تعتقد أن الأوراق المالية ستشهد تقلبًا على المدى القصير، ثم تغلق المركز بمجرد وصول السعر إلى الحد الذي حددته. أو يمكنك استخدام وقف الخسارة للخروج من صفقة عندما تعتقد أن قيمة الورقة المالية مبالغ فيها وتتجه نحو الانخفاض.

فهم الأنواع المختلفة لأوامر وقف الخسارة في التداول

أوامر وقف الخسارة هو نوع من الأوامر يستخدمه المتداولون والمستثمرون للحد من الخسائر وتقليل التعرض للمخاطر. مع أوامر وقف الخسارة، يمكن للمتداولين حماية مكاسب غير محققة أو السعي لتقليل الخسارة في مركز قائم. هناك نوعان من أوامر وقف الخسارة: أمر إيقاف البيع لحماية المراكز الطويلة وأمر إيقاف الشراء للحد من الخسائر في المراكز القصيرة. يتم تشغيل كلا النوعين من أوامر وقف الخسارة عندما يصل سعر الورقة المالية إلى سعر الإيقاف المحدد.

استخدام أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر في التداول

أوامر وقف الخسارة هي طريقة مفيدة لإدارة المخاطر في التداول. هي أوامر يتم تشغيلها عندما يصل سعر السهم إلى سعر معين، يُعرف باسم سعر الإيقاف. عادةً ما يتم تعيين سعر الإيقاف هذا أقل من سعر السوق الحالي، مما يساعد على منع حدوث الخسائر بسرعة كبيرة. تُستخدم أوامر وقف الخسارة عادةً عند تداول الأسهم، وهي مفيدة بشكل خاص عندما يتحرك السوق بسرعة. إنها تساعدك على الحد من خسائرك وحماية أرباحك.

لإعداد أمر إيقاف الخسارة، تحتاج أولاً إلى العثور على الأمان الذي تريد تداوله. يمكنك بعد ذلك إدخال سعر الشراء أو البيع الذي تريده، بالإضافة إلى عدد الأسهم التي ترغب في شرائها أو بيعها. يمكنك أيضًا تحديد نسبة وقف الخسارة، وهي النسبة المئوية للأسهم التي تريد بيعها بسعر الإيقاف أو أقل منه. أخيرًا، تحتاج إلى إدخال تاريخ انتهاء صلاحية أوامر وقف الخسارة الخاص بك.

عندما يتم تشغيل أوامر وقف الخسارة الخاص بك، فإنه سيبيع على الفور عدد الأسهم المحددة في الأمر الخاص بك بسعر الإيقاف. إذا تحرك السوق لأعلى قبل تنفيذ أوامر وقف الخسارة الخاص بك، فسيتم بيع باقي الأسهم بسعر السوق. إذا تحرك السوق هبوطيًا قبل تنفيذ أمر إيقاف الخسارة الخاص بك، فسيتم بيع باقي الأسهم بسعر الإيقاف بالإضافة إلى عمولة صغيرة.

استراتيجيات أوامر وقف الخسارة لظروف السوق المختلفة

يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة مفيدة عندما تكون صعوديًا على السهم وتعتقد أنه من المحتمل أن يرتفع، ولكنك تخشى التورط أكثر من اللازم. من خلال تحديد وقف الخسارة عند سعر السوق، ستقوم تلقائيًا ببيع أسهمك إذا ارتفع السعر عن هذا السعر. سيساعدك هذا على تجنب الإفراط في الاستثمار، كما سيحميك في حالة عدم ارتفاع السهم كما توقعت.

يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة مفيدة أيضًا عندما تكون هبوطيًا على السهم وتعتقد أنه من المحتمل أن ينخفض. من خلال تحديد وقف الخسارة عند نسبة مئوية معينة أقل من سعر السوق، ستقوم تلقائيًا بشراء أسهمك إذا انخفض السعر عن هذا السعر. سيساعدك هذا على تجنب التعمق في المخزون، كما سيحميك في حالة عدم انخفاض المخزون كما توقعت.

يمكن أيضًا استخدام أوامر وقف الخسارة عندما تكون غير متأكد من اتجاه السوق. من خلال تحديد وقف الخسارة عند نسبة معينة أعلى من سعر السوق، سوف تبيع أسهمك تلقائيًا إذا ارتفع السعر عن هذا السعر، ولكن لا تزال تسمح لنفسك بشراء الأسهم إذا انخفض السعر عن هذا السعر. يوفر هذا بعض الحماية ضد أي من جانبي السوق.

مخاطر عدم استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول

أوامر وقف الخسارة هي أداة يستخدمها المتداولون والمستثمرون لحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة. إنها أوامر تسمح لك بالحد من خسائرك، في حالة تحرك أسعار الأصل الأساسي ضد تداولك.

تعتبر أوامر وقف الخسارة مفيدة بشكل خاص عندما تكون ظروف السوق متقلبة. باستخدامها، يمكنك تقليل المخاطر المرتبطة باستثمارك وحماية نفسك من الخسائر الكبيرة. ومع ذلك، فإن أوامر وقف الخسارة لها مجموعة من المخاطر الخاصة بها.

تتمثل إحدى المخاطر الأكثر شيوعًا المرتبطة بأوامر وقف الخسارة في أنها قد لا يتم تنفيذها. يمكن أن يضر هذا بالمستثمرين في أوقات تقلبات السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد لا تكون أوامر وقف الخسارة فعالة إذا كانت ظروف السوق غير مناسبة لها. إذا كانت ظروف السوق مستقرة، على سبيل المثال، فإن أوامر وقف الخسارة المصمم لحماية مركز قصير قد لا يكون فعالاً.

يمكن أن تكون أوامر وقف الخسارة غير فعالة أيضًا إذا لم تكن أسعار الأصول التي تتداول بها قريبة من حد سعر الأمر. يمكن أن يحدث هذا إذا كان سعر الأصل أعلى من الحد أو إذا كان السوق غير نشط ولا يعكس الأسعار التي قدمت بها طلبك.

أخيرًا، يمكن أن يكون لأوامر وقف الخسارة تأثير سلبي على محفظتك التداولية ككل. إذا قمت بوضع أمر إيقاف الخسارة ولم يتابعه السوق، فقد تفقد محفظتك قيمة نتيجة لذلك.

بينما تحمل أوامر وقف الخسارة مخاطر، فهي أداة مهمة للمتداولين والمستثمرين الذين يرغبون في تقليل مخاطرهم وحماية أنفسهم من الخسائر المحتملة. استخدمها باعتدال وحذر، وخذ في الاعتبار المخاطر المختلفة التي تشكلها عند إعدادها.

مزايا استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول

يمكن أن يكون استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول طريقة رائعة لإدارة المخاطر وتعظيم فرص التداول الخاصة بك. تقلل أوامر وقف الخسارة من مخاطر خسارة الأموال عن طريق إغلاق الصفقة تلقائيًا عندما يتحرك السوق في اتجاه غير موات. يمكن أن يساعد ذلك في حماية رأس المال الخاص بك ومنع الخسائر الكبيرة. 

تساعد أوامر وقف الخسارة أيضًا على ضمان الاستفادة من أي صفقات مربحة قد تحدث، حيث يمكنها المساعدة في جني الأرباح عندما يتحرك السوق لصالحك. توفر أوامر وقف الخسارة أيضًا إحساسًا بالانضباط عند التداول، حيث يمكن أن تساعد في منعك من الدخول في الصفقات باندفاع أو بدون بحث كافٍ.

من خلال تحديد مستوى محدد مسبقًا، يمكن للمتداول إخراج عواطفه من المعادلة والتركيز على اتخاذ قرارات تداول عقلانية. أخيرًا، يمكن لأوامر وقف الخسارة أن تساعد المتداولين على الاستفادة من نقاط الدخول والخروج الأفضل عن طريق إغلاق المركز تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى محدد مسبقًا. يمكن أن يساعد هذا في تعظيم الأرباح وكذلك تقليل الخسائر.

عيوب استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول

تتمثل إحدى عيوب استخدام أوامر وقف الخسارة في التداول في أنها قد تؤدي إلى خسائر أكبر مما توقعه المتداول. وذلك لأن أمر إيقاف الخسارة قد يتم تشغيله بسعر أقل بكثير مما توقعه المتداول، مما يؤدي إلى خسارة أكبر مما كان متوقعًا. بالإضافة إلى ذلك، قد تكون هناك حالات تصبح فيها الأسواق شديدة التقلب ويتحرك السعر بسرعة كبيرة جدًا بحيث يتعذر تنفيذ أمر إيقاف الخسارة، مما يؤدي إلى خسارة أكبر. 

علاوة على ذلك، إذا لم يقم المتداول بتعديل أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح مع تغير السوق، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر أكبر مما خطط له المتداول. أخيرًا، قد يواجه بعض المتداولين “انزلاقًا” في أوامرهم، حيث لا يتم تنفيذ الأمر بالسعر المحدد الذي توقعوه، مما يؤدي إلى خسائر غير متوقعة.