كل ما تريد معرفته عن تداول الفوركس 

ما هو تداول الفوركس؟

تداول الفوركس هو أحد أفرع السوق المالي وأكبرها. ومبدأ تداول الفوركس يعتمد بشكل رئيسي على اتفاق بين الأطراف سواء أفراد أو شركات أو مجموعات على تبادل العملات الرقمية (من عملة إلى عملة أخرى) بأسعار محددة بينهم أو من قبل السوق المالي العالمي. أحيانًا تُستخدم فقط للتحويل من عملة الى عملة أخرى، ولكن أغلب الأحيان تُستخدم بهدف تحقيق الأرباح.

يلعب التقلب في سعر العملات دورًا رئيسيًا في سوق الفوركس، وهذا ما يجعل منه سوقًا مليئًا بالفرص العالية والعظيمة لتحقيق الأرباح. ولكن في المقابل، فإن التقلب يجعل منه سوقًا محفوفًا في المخاطر، ونسبة الخسارة فيه عالية. ويجب على من يريد تداول الفوركس أن يتوخى الحذر الدائم أثناء تداوله في سوق الفوركس.

بالرغم من مخاطره العالية، إلا أن سوق الفوركس يعتبر سوقًا ماليًا جذابًا للمتداولين في جميع أنحاء العالم، فهو من أكثر الأسواق المالية حركةً ونشاطًا، نظرًا لمستويات السيولة العالية فيه. وهو الشيء الذي تفتقر إليه أغلب الأسواق المالية العالمية الأخرى.

آلية عمل أسواق العملات

كيف تعمل العملات الرقمية؟

تعمل العملات الرقمية كنقطة رئيسية، فإن العملات الرقمية يتم إدارتها عن طريق OTC (التداول خارج البورصة)، عن طريق بنوك عالمية مرتبطة مع بعضها البعض بشبكة، وتتفرع لأربع أذرع في: نيويورك، طوكيو، لندن، سيدني، حسب المنطقة الزمنية لكل مدينة. وهذا ما يجعل من سوق الفوركس سوقًا مفتوحًا طوال اليوم (24 ساعة) لمدة 5 أيام في الأسبوع. بالتالي، لا يتم تداول الفوركس في البورصة، وإنما عن طريق المعاملات والاتفاقيات المباشرة بين الأطراف. فلا يوجد هنالك مكان مركزي لإجراء معاملات تداول الفوركس. فالسوق هو عبارة عن شبكة من المشاركين في عملية التداول بالعملات والأوراق المالية فيما بينهم. ويعد (Spot Forex) من الأمثلة على الـ OTC.

عملات رقمية ورسم بياني

أقسام سوق الفوركس

يقسم سوق الفوركس بناءً على مدة تنفيذ الصفقة الى 3 أقسام:

  • السوق الفوري: يتم خلال فترة زمنية قصيرة، ويتم فيه تبادل أزواج العملات عند نقطة معينة ومحددة، وبهذا تتم الصفقة.
  • السوق الآجل: يتم فيه عقد الصفقات بتاريخ معين وبسعر محدد لمقدار عملة محددة تم الاتفاق عليها مسبقًا من قبل الطرفين، ويتم تسويتها في نهاية الاتفاقية ويتم تداولها مباشرةً، وتتميز بأنها غير محدودة بفترة زمنية معينة.
  • السوق المستقبلي: تتم فيه الاتفاقيات التي تنص على شراء أو بيع عملة معينة، في تاريخ معين بسعر محدد متفق عليه من قبل الطرفين. فعندها تنتهي مدة العقد، ويكون المشتري ملزم بالشراء، ويكون البائع ملزم بتوفير المبلغ وتسليمه.

اقرأ أيضًا: أفضل استراتيجيات تداول الفوركس

أزواج العملات

يعتمد تداول سوق الفوركس على بيع وشراء العملات (بيع عملة لشراء أخرى). وكنتيجة لذلك، يتم تداول الفوركس على شكل أزواج عملات. حيث تشكل العملة الأولى مبدأ العملة الأساسية في الزوج، أما العملة الثانية فهي عملة التسعير.

يتم الإشارة إلى العملة بـ 3 حروف، أول حرفين يشكلان بلد منشأ العملة (أو المنطقة)، والحرف الثالث يرمز للعملة (اسمها، أو ما يدل عليها). 

مثال على رمز عملة الدولار:

  • الدولار الأمريكي
  • بلد المنشأ: الولايات المتحدة الأمريكية (United States of America)
  • اسم العملة: الدولار (Dollar)
  • الرمز: USD 

ما هي العملة الرئيسية؟

هي العملة الرقمية التي يتم شرائها عند تداول زوج الفوركس. 

ما هي عملة التسعير؟

هي العملة الرقمية التي يتم بيعها عند تداول زوج الفوركس.

ثلاث عملات رقمية

فئات أزواج العملات الرقمية

تُقسم أزواج العملات بناءً على قوتها في سوق الفوركس الى 4 فئات:

  1. أزواج العملات الرئيسية

تشكل العملات المندرجة تحت أزواج العملات الرئيسية معظم عمليات تداول الفوركس. وهي عملات قوية وعالية الربح في جميع أنحاء العالم. ويجب أن يضم الزوج الدولار الأمريكي (بشكل أساسي) بالإضافة الى عملة رئيسية أخرى.

مثال على أزواج العملات الرئيسية:

  • الدولار الأمريكي مع اليورو (USD/EUR)
  • الدولار الأمريكي مع الين الياباني (USD/JPY)
  • الدولار الأمريكي مع الجنيه الإسترليني (USD/GBP)
  • الدولار الأمريكي مع الفرنك السويسري (USD/CHF)
  1. أزواج العملات الثانوية:

العملات المندرجة تحت الأزواج الثانوية تكون أقل تداولًا من أزواج العملات الرئيسية ويتم فيها ربط عملتين رئيسيتين بدون وجود الدولار الأمريكي كعملة أساسية أو عملة تسعير.

مثال على أزواج العملات الثانوية:

  • الجنيه الإسترليني مع اليورو (GBP/EUR)
  • اليورو مع الفرنك السويسري (EUR/CHF)
  • الين الياباني مع الجنيه الإسترليني (JPY/GBP)
  1. الأزواج غير الرئيسية (الأزواج غير المألوفة):

تعتمد هذه الأزواج على ربط عملة رئيسية مع اقتصاد ناشئ أو صغير.

مثال على الأزواج غير الرئيسية:

  • الجنيه الإسترليني ع الزلووتي البولندي (GBP/PLN)
  • الدولار الأمريكي مع البيزو المكسيكي (USD/MXN)
  1. الأزواج الإقليمية:

هي أزواج العملات التي تصنف حسب المناطق.

مثال الأزواج الإقليمية:

  • اليورو مع الكرون النرويجي (EUR/NOK)
  • الدولار الأسترالي مع الدولار النيوزلندي (AUS/NZD)
  • الدولار الأسترالي مع الدولار السنغافوري (AUS/SGD)

اقرأ أيضًا: تعلم التداول وابدا بتحقيق الارباح

ما الذي يؤثر على سوق الفوركس؟

يتأثر سوق الفوركس بشدة بمبدأ العرض والطلب. حيث أن سوق الفوركس يضم تحت جناحه جميع العملات التي يتعامل بها البشر في جميع أنحاء العالم، وهذا ما يصعب عملية التنبؤ بالأسعار بإعادة النظر إلى التقلب الدائم في التحركات في أسعار الصرف. 

عوامل تأثر سوق الفوركس؟

يوثر على التقلب في سوق الفوركس بشكل رئيسي العوامل الآتية:

  1. البنوك المركزية

البنوك المركزية في جميع البلاد حول العالم تشكل عاملًا رئيسيًا في التقلب في أسعار الصرف، حيث انها هي المنشئات التي تتحكم في العرض. ويتم ذلك عن طريق عوامل عدة يمكن ان تؤثر على سعر العملة المرتبطة بالبنك المركزي المعني. فعندما تقرر الدولة وضع مبلغ كبير جدًا في مجال معين مثل الاقتصاد، فإن سعر عملتها سينخفض تبعًا لذلك. والعكس صحيح. 

  1. الاخبار الاقتصادية

عندما يتم اصدار تقرير إخباري اقتصادي معين عن سوق مالي معين، يمكن أن يكون سلبي أو إيجابي. فعندما يتم إصدار تقرير إخباري إيجابي للسوق المالي، فإن ذلك سيجذب المتداولين والمستثمرين للاتجاه لذلك السوق المالي واستثمار أموالهم فيه لتحقيق الأرباح. ونتيجة لذلك، ستتم زيادة الطلب على النشاط الاقتصادي في هذا السوق المالي وارتفاع أرباحه. والعكس صحيح بالنسبة للأخبار السلبية.

ويطبق هذا المبدأ على سوق الفوركس وجميع أفرع السوق المالي في أنحاء العالم، نظرًا لقوة الإعلام في التأثير على قرارات الفرد من ناحية مالية ونواحٍ أخرى كثيرة. 

3. توجه الأسواق

توجه الأسواق مرتبط ارتباط قوي بالأخبار الاقتصادية. ويؤثر بشكل قوي على ارتفاع وانخفاض أسعار العملة، فكلما زاد توجه الأسواق والأفراد لجهة معينة، كلما زادت رغبة الأفراد في الانضمام والاستثمار في هذا النشاط الاقتصادي. وبالتالي، فإن أسعار العملات مرتبطة بعلاقة طردية مع توجه الأسواق. 

اقرأ أيضًا: تداول الفوركس أم تداول الأسهم؟ أيهما أفضل ؟

آلية تداول الفوركس

ببساطة، تداول الفوركس هو شراء وبيع العملات (شراء عملة لبيع عملة أخرى). وتتم صفقات الفوركس عن طريق وسيط. ونظرًا للتوجه للتداول عبر الإنترنت في الوقت الحالي، فيتم التعامل والتداول عن طريق العقود مقابل الفروقات (CFD).

تداول الفوركس والعملات الرقمية

مصطلحات تداول الفوركس

ما هي العقود مقابل الفروقات (CFD)؟

تضم العقود مقابل الفروقات المنتجات الاقتصادية التي لها رافعة مالية. فتمكنك من الحصول على ملكية الأصل المالي او نسبة من الأرباح للتداول القائم. وهي سلاح ذو حدين! فالمنتجات ذات الرافعة المالية قد تضاعف الأرباح للمتداول، ولكنها تضاعف احتمالية الخسائر على حد سواء إذا تقلبت الأسعار ضد نشاطه الاقتصادي. 

ما هي الرافعة المالية (Levarage)؟

الرافعة المالية في التداول أو الرافعة المالية في الفوركس هي آلة من آلات التداول، ويتم من خلالها التداول بمبالغ كبيرة من قبل المتداول من غير الحاجة الى دفع القيمة كاملة وإنما يمكنه البدء مبلغ أقل (الهامش). فعند إغلاق المركز الذي تم التداول فيه، ف ربح إو خسارة المتداول تعتمد بشكل أساسي على الحجم الكلي للتداول.

ما هو الهامش (Margin)؟

الهامش في التداول هو أول مبلغ يتم إيداعه من قبل المتداول لفتح مركز تداول (بالرافعة المالية) والتداول فيه، وبدونه لن يستطيع الحصول على مركز للتداول. ويتغير الهامش حسب الوسيط الذي يتعامل معه المتداول، وحسب حجم التداول الذي يرغب المتداول الحصول على مركز فيه. ويمكن التعبير عنه كجزء، متمثل بنسبة مئوية، من المركز كامل. 

ما هو الفارق (السبريد)/(Spread)؟

السبريد في تداول العملات هو الفرق بين سعر بيع وسيط التداول وسعر الشراء عند تبادل العملات او تداولها. ممكن احيانًا ان تكون فروق ضيقة او تكون فروق واسعة، اعتمادًا على العملة المتداول بها، ووقت بدأ التداول، والظروف الاقتصادية المؤثرة على العملة.

ما هي الحصص (Lots)؟

الفوركس عادةً يتم تداوله بالحصص، أو بعدد وحدات العملة التي يشتريها أو يبيعها المتداول.

الحصة الواحدة تعتبر وحدة قياس، لقياس مبلغ الصفقة. كمثال: عندما يتم وضع أوامر للتداول، فيتم وضعها بأحجام مسعرة بالحصص (Lots). تعتبر الحصة الأساسية للحصة هي 100,000 وحدة من العملة. والآن يوجد أحجام أخرى للحصص (Lots) وهي:

  1. (Mini Lots): 10,000 وحدة من العملة.
  2. (Micro Lots): 1,000 وحدة من العملة.
  3. (Nano Lots): 100 وحدة من العملة.

وبالعادة تكون الحصص كبيرة نظرًا لأن العملات تتحرك بكميات قليلة في أغلب الأحيان. 

ما هي النقطة (Pip)؟

هي وحدة القياس للتعبير عن التغيير في القيمة بين عملتين. على سبيل المثال:

إذا تحرك USD/JPY من (1.12) الى (1.13)، فالارتفاع يكون 0.01 في قيمة الدولار الأمريكي، وتعتبر نقطة واحدة.

ولكل زوج من العملات الرقمية الأساسية نقطة معينة:

  1. (USD/EUR) و (USD/GBP) و(USD/CHF) يكون 0.0001 للنقطة الواحدة.
  2. (USD/JPY) يكون 0.01 للنقطة الواحدة.

اقرأ أيضًا: التداول عبر الانترنت

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد