خطوات عمل نظام تداول كامل مبني على قواعد – كيف تتداول بنجاح!

نظام التداول هذا جذاب للغاية لبعض المتداولين لأنه يمكن أن يسحب الكثير من المشاعر من التداول. إذا وجدت أنك عاطفي للغاية عند التداول، فقد يكون هذا النوع من التداول مناسبًا لك. يحدد نظام التداول المبني على القواعد بدقة جميع مكونات التداول. لا يُسمح للمتداول بالخروج عن القواعد. تغطي القواعد الأساسية: معايير دخول الصفقة، وحجم اللوت، والحد الأقصى لمخاطر التداول، وإدارة التداول، ومعايير خروج الصفقة.

3 انظمة تداول مبنية على قواعد

يوجد 3 انواع رئيسية لانظمة التداول المبنية على قواعد، وهي:

• 100٪ استراتيجيات تداول آلية
• الاستراتيجيات اليدوية لإدارة التداول
• مزيج من الاستراتيجيات الآلية واليدوية 

بغض النظر عن اختيارك، سيوضح لك هذا المقال كيفية إنشاء نظام تداول يناسبك.

كيف يمكنك انشاء نظام تداول ناجح؟

الخطوة 1: افهم ما يتماشى مع شخصيتك في التداول

هذه خطوة مهمة حقًا، لذا لا تفوتها.

يعتقد العديد من المتداولين الجدد أنه لا داعي للقلق بشأن ملاءمة النظام/الشخصية لأنه يتعين عليهم فقط اتباع قواعد النظام وسيجنون المال. لا شيء يمكن أن يكون بعيدا عن الحقيقة.

حتى لو كانت لديك قواعد بالأبيض والأسود، فلا يزال يتعين عليك التفكير في كيفية التعامل مع النتائج. يمكن أن يكون لديك نظام مربح للغاية، ولكن إذا كنت لا تستطيع تحمل جوانب معينة من النظام، فسوف تتخلى عنه. دعونا نلقي نظرة على العناصر الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها.

ما هي اهدافك في التداول؟

أول شيء يجب أن تفكر فيه هو أهدافك لنظام التداول. هل تريد مضاعفة حساب تداول صغير؟ أم تريد تحقيق دخل ثابت على حساب تداول أكبر؟ هذه أسئلة مهمة جدًا تطرحها على نفسك عندما تبدأ. ستحدد إجابتك على هذا السؤال نوع نظام التداول الذي ستنشئه.

من المفيد كتابة هدف سنوي ستعمل لاجله. يريد بعض المتداولين جني 10000٪ في السنة (نعم، إنهم جادون). لكن في الواقع، 30٪ سنويًا، بحساب  ذا حجم جيد سيكون أكثر من كافٍ لتلبية رغباتهم… مع ضغوط أقل بكثير. لذا ألق نظرة واقعية على ما تريد حقًا الخروج به من نظام التداول الخاص بك.

اكتب أهدافك في خطة التداول الخاصة بك. يريد الكثير من المتداولين جني أموال كبيرة. لكن الأرباح الكبيرة عادة ما تعني أيضًا عمليات سحب كبيرة.

الخطوة 2: إنشاء خطة تداول مكتوبة

الخطوة التالية هي تدوين قواعد التداول الخاصة بك.

هذا يضمن أن يكون لديك نقطة مرجعية قوية يمكنك من خلالها اتخاذ جميع قرارات التداول الخاصة بك. استخدم أي طريقة تدوين تناسبك، لكنني وجدت أن القلم الجيد والورق يعمل بشكل أفضل بالنسبة لي. من الأسهل تدوين الملاحظات وتغيير الأشياء أثناء عملية التطوير.

وينبغي أن تتضمن خطة التداول الجيدة العناصر التالية:

• اسم نظام التداول
• رقمها
• المؤشرات البيانية المستخدمة، مع إعداداتها
• معايير القبول
• قواعد إدارة التداول
• قواعد المخاطر
• قواعد إعادة الدخول
• قواعد مخاطر المحفظة الاستثمارية
• هل سيتم التداول يدويًا أم آليًا أم قليلاً من كليهما؟

قد تكون هناك عناصر أخرى تريد إضافتها لاحقًا، لكن هذه القائمة هي بداية جيدة.

يمكنك الحصول على خطة تداول من العديد من المصادر على الإنترنت. لا يوجد نقص فيها، يمكنك الحصول عليها من الدورات والمنتديات ومقالات المدونات الخاصة بنا هنا.

أود أيضًا أن نوصي بالتحقق من مجتمعات Codebaseكود بيز  و تريدينغ فيو TradingView و MQL5  التداولية. إنها عبارة عن مزيج كبير من الاستراتيجيات، بمستويات متفاوتة من الجودة، لكنها يمكن أن تمنحك بعض الأفكار الجيدة.

يمكنك أيضًا إلقاء نظرة على الكود ونسخ/لصق الأفكار التي تريدها. إذا وجدت استراتيجية تعمل بالفعل، فقد تكون هذه نقطة انطلاق رائعة لاستراتيجيتك.

الخطوة 3: راجع عن قواعد خطة التداول الخاصة بك

بعد ذلك، حان الوقت لاختبار خطتك حتى تكون واثقًا من أنها ستنجح في التداول في الحياة الحقيقية. إذا كنت جديدًا في الاختبار الرجعي،  فاقرأ دليلنا المجاني هنا.

هناك طرق مختلفة لاجراء اختبار رجعي وستعتمد أفضل طريقة بالنسبة لك على نوع الإستراتيجية التي لديك. على سبيل المثال، إذا كانت لديك استراتيجية آلية بالكامل، فقد تفكر في الاختبار في شيء مثل Forex Tester أو MetaTrader 5. هذه منصات جيدة لاستعراض استراتيجيات الفوركس الآلية.

إذا كانت لديك استراتيجية تم تنفيذها يدويًا، فإن Forex Tester أو MetaTrader 5 أو TradingView كلها منصات جيدة للاختبار عليها.

سيعطيك اختبارك الرجعي بعض المعلومات الرئيسية:

• معدل الانسحاب
• معدل الفوز
• أطول سلسلة ربح
• أطول سلسلة خسائر
• أ فضل/أسوأ أيام التداول
• أفضل/أسوأ الأوقات للتداول

إذا لم تمنحك منصة الاختبار الرجعي بعضًا من هذه البيانات، فيمكنك دائمًا تصديرها إلى جدول بيانات لمعرفة ذلك.

لا تتوقع الفوز بالجائزة الكبرى في المحاولة الأولى. نتيجة الاختبار الرجعي الناجحة هي دائمًا نتيجة العديد والعديد من التجارب. يقوم المتداولون الناجحون بإجراء تعديلات صغيرة على استراتيجية واختبار النتائج. تذكر أن تغير شيئًا واحدًا فقط في كل مرة واختبر هذا التغيير.

خلاف ذلك، لن تعرف أي التغييرات نجحت وأي التغييرات لم تنجح. بمجرد أن يكون لديك استراتيجية تحقق أهدافك، فأنت مستعد للمضي قدمًا.

الخطوة 4: اختبر قواعد نظام التداول الخاص بك

بعد أن تختبر استراتيجياتك وتكون واثقًا من النتائج، لا تقفز إلى التداول المباشر حتى الآن. هناك خطوة أخرى يجب القيام بها قبل أن تبدأ في المخاطرة بمولا حقيقي.

يسمى هذا الاختبار التجريبي بيتا أو الاختبار الأمامي. لا تريد القفز مباشرة إلى التداول المباشر لأنه لا يزال هناك بعض الأشياء التي قد تحتاج إلى حلها.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك استراتيجية تداول آلية بالكامل تعمل على MT5، فيجب عليك بالتأكيد اختبارها في حساب تجريبي مع الوسيط الذي تنوي التداول معه مباشرة.

قد يؤثر انتشار الوسيط أو تأخر السيرفر على كيفية تداول استراتيجيتك في الظروف الحية. في بعض الأحيان يمكن أن تكون النتائج مختلفة بشكل كبير.

لذا قم بإجراء هذا الاختبار التجريبي بيتا لبضعة أشهر للتأكد من عدم وجود أي مشكلات خفية أخرى في نظام التداول الخاص بك. بمجرد أن تكون واثقًا من أنها ستعمل كما تتوقع، حان الوقت الآن للبث المباشر!

الخطوة 5: نفذ نظام التداول الذي قمت بانشاءه

حان الوقت الآن لوضع نظامك موضع التنفيذ. أوصي بالبدء بحساب صغير أو استخدام قدر أقل من المخاطر في البداية. قد لا تزال هناك بعض الاختلافات غير المتوقعة بين الحساب الحقيقي المباشر للوسيط والحساب التجريبي او الديمو.

ولكن إذا كان كل شيء على ما يرام، فاطلق سراح استراتيجيتك !

تذكر تتبع تداولاتك في سجل تداول، حتى تتمكن من مراجعة النتائج كل أسبوع. لا تغير أي شيء في النظام حتى يكون لديك ما لا يقل عن 100 صفقة في الكتب. قد يكون من المغري البدء في العبث بالنظام إذا لم يفز على الفور. قاوم الرغبة لأنك قد تكون في حالة انسحاب عادي. تحتاج إلى إعطاء النظام وقتًا لتطبيق ميزتك.