ما هو الفرق بين التقلب والمخاطر في التداول
في عالم التداول والاستثمار، هناك مصطلحان شائعان هما التقلبات والمخاطر. وهما يشيران في الواقع إلى مفاهيم مختلفة. يعد فهم الفرق بين التقلبات والمخاطر أمرًا مهمًا للمتداولين والمستثمرين، حيث يمكن أن يساعدهم في اتخاذ قرارات مدروسة وإدارة محافظهم بشكل أكثر فعالية.
محتوى المقال
ما هو التقلب في التداول؟
يشير التقلب إلى درجة تباين سعر الأصل بمرور الوقت. يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار في فترة معينة. يمكن أن يكون للأصل شديد التقلب. ما يعني ان هنالك تقلبات كبيرة في الأسعار، صعودًا وهبوطًا. بينما يميل الأصل منخفض التقلب إلى الحصول على سعر أكثر استقرارًا مع تقلبات أقل. على سبيل المثال، يعتبر السهم الذي يواجه تحركات سعرية كبيرة من يوم إلى آخر أكثر تقلبًا من الأسهم التي تحافظ على سعر ثابت نسبيًا.
غالبًا ما يتم قياس التقلب باستخدام المقاييس الإحصائية مثل الانحراف المعياري أو بيتا أو التقلب الضمني. تساعد هذه المقاييس المتداولين والمستثمرين على فهم النطاق المحتمل لتحركات الأسعار للأصل ويمكن استخدامها لتقييم نسبة المخاطرة والمكافأة لاستثمار معين.
ما هي المخاطر في التداول؟
تشير المخاطر إلى احتمال تعرض تداولك لخسائر. هو احتمال ألا يحقق المتداول العوائد المتوقعة أو قد يخسر المال. غالبًا ما ترتبط المخاطر بعدم اليقين وتتأثر بمجموعة من العوامل، بما في ذلك ظروف السوق والاتجاهات الاقتصادية والأحداث السياسية وبعض المشاكل المتعلقة بالوسيط او شركة التداول.
يمكن تصنيف المخاطر إلى أنواع مختلفة، بما في ذلك المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة. المخاطر المنهجية هي المخاطر الكامنة في السوق بأكملها ولا يمكن تنويعها بعيدًا، في حين أن المخاطر غير المنتظمة هي المخاطر الخاصة بأصل أو مجال معين ويمكن تخفيفها من خلال التنويع.
ما الفرق بين التقلب والمخاطر في التداول؟
التقلب والمخاطر مرتبطان، لكنهما ليسا نفس الشيء. يمكن أن يكون الأصل شديد التقلب محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن يتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضده. ومع ذلك، يمكن أن يكون الأصل منخفض التقلب محفوفًا بالمخاطر، لأنه قد لا يوفر العوائد المتوقعة أو قد لا يواكب التضخم.
تعد إدارة التقلبات والمخاطر جزءًا مهمًا من التداول والاستثمار. يمكن للمتداولين والمستثمرين استخدام استراتيجيات مختلفة لإدارة هذه العوامل، بما في ذلك أدوات التنويع والتحوط وإدارة المخاطر. يتضمن التنويع الاستثمار في مجموعة من الأصول المالية لتقليل تأثير أي أصل منفرد على المحفظة الإجمالية. ينطوي التحوط على اتخاذ مركز في أصل يرتبط ارتباطًا سلبيًا بالاستثمار الرئيسي لتعويض أي خسائر محتملة. تتضمن أدوات إدارة المخاطر أوامر وقف الخسارة والخيارات، والتي يمكن استخدامها للحد من الخسائر وإدارة التعرض للمخاطر.
يشير التقلب في التداول إلى درجة تغير سعر الأصل بمرور الوقت. يقيس سرعة وحجم تغيرات الأسعار في فترة معينة.
تشير المخاطر في التداول إلى احتمالية تعرض الاستثمار للخسائر. هو احتمال ألا يحقق المستثمر العوائد المتوقعة أو قد يخسر المال.
يرتبط التقلب والمخاطر من حيث أن الأصل شديد التقلب يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر، حيث يمكن أن يتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة إذا تحرك السوق ضده. ومع ذلك، يمكن أن يكون الأصل منخفض التقلب محفوفًا بالمخاطر، لأنه قد لا يوفر العوائد المتوقعة أو قد لا يواكب التضخم.