أفضل استراتيجيات الهيدج او التحوط في التداول Hedging

الهيدج Hedging، المعروف أيضًا باسم التحوط، هو استراتيجية شائعة في سوق الفوركس بشكل خاص، وفي الاسواق المالية جميعها بشكل عام. حيث يشتري المتداول عقدين أو أكثر لنفس العملة في وقت واحد. على سبيل المثال، يمكن للمتداول فتح صفقة لتداول الدولار الامريكي وفي نفس الوقت فتح صفقة معاكسة لنفس العملة الدولار الاسترالي. فما هي افضل استراتيجات الهيدج في التداول؟ وما الهدف منها؟

ما الهدف من استراتيجية الهيدج؟

الغرض الأساسي من استراتيجية الهيدج هو تعويض أي خسائر محتملة في المعاملة الأولى بالمكاسب في المعاملة الثانية المعاكسة. توفر هذه الإستراتيجية أيضًا الحماية من تقلبات الأسعار وتقلل من مخاطر نداءات الهامش، حيث ستفوز الصفقة الثانية إذا خسرت الصفقة الأولى والعكس صحيح.

تساعد استراتيجيات الهيدج Hedging او التحوط المتداولين على تخفيف المخاطر وحماية حسابات التداول من الخسائر. مثال على ذلك، كان 6 مايو 2010 يومًا عاديًا للأسواق المالية. في المملكة المتحدة، كان السكان ذاهبون إلى الانتخابات بينما في وول ستريت، كان القلق الوحيد بين المتداولين هو أزمة الديون اليونانية. ثم، بعد الظهر، حدث شيء غير عادي. فجأة وبدون أي سابق انذار، تراجعت الأسواق الأمريكية مع تخلي مؤشر داو جونز عن أكثر من 1000 نقطة. يُعرف هذا الحدث الآن باسم الانهيار الحاد Flash Crash.

حدث انخفاض مماثل في الأسواق العالمية في يناير 2015 عندما قام البنك الوطني السويسري – SNB بفك ارتباط الفرنك بالدولار. كانت خطوة مفاجئة لأنه لم يتوقعها أحد.

هذه الأحداث غير المتوقعة ليست شائعة ولكن عندما تحدث، يخسر المتداولين والمستثمرين مليارات الدولارات. على عكس الأحداث الكبرى الأخرى مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات العالمية، لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد حدوث هذه الأحداث. هذا يجلب الحاجة إلى استراتيجيات مناسبة لإدارة المخاطر تحسبا لمثل هذه الأحداث.

طريقة جيدة لتقليل المخاطر من خلال الهيدجينغ واستراتيجيات الهيدج. الهيدجينغ – Hedging هو ممارسة لتقليل المخاطر عن طريق فتح صفقات متعددة والاستفادة من الفارق بين الربح والخسارة.

أفضل استراتيجيات الهيدج Hedging التي يمكنك استخدامها اثناء التداول

• فتح صفقتين تداول لنفس الاصل المالي

يعد فتح صفقتين لنفس الاصل المالي هي طريقة آمنة للتحوط من المخاطر في السوق. على سبيل المثال، افترض أن زوج يورو/ دولار أمريكي – EUR/USD يتم تداوله عند 1.1200. بعد إجراء تحليلك، تجد أن الزوج قد يربح 10 نقاط ويصل إلى 1.1210. لذلك، قررت شراء لوت واحد من الزوج، مع جني الأرباح عند مستوى 1.1210. لتقليل المخاطر، يمكنك أن تقرر بيع نصف لوت من الزوج. إذا سار التداول بشكل صحيح، فستكون صفقة الشراء الأكبر مربحة، لكن صفقة البيع الأصغر ستكون خاسرة. من ناحية أخرى، إذا انخفض الزوج، فإن صفقتك الأكبر ستؤدي إلى خسارة، والتي سيتم تعويضها من خلال ربح الصفقة الأصغر.

• تداول الاصول المالية قليلة التقلب

يعتبر عدد قليل من العملات والاصول المالية ملاذات آمنة. أن المتداولين يميلون إلى التداول بهم عندما تزداد المخاطر. يعتبر الين الياباني ملاذاً امنًا بسبب سندات الخزانة الخارجية الهائلة التي يحتفظ بها بنك اليابان BOJ في الخارج. لهذا السبب، يكسب الين دائمًا حتى عندما تطلق كوريا الشمالية صواريخ فوق اليابان.

يعتبر الفرنك السويسري أيضًا ملاذًا امنًا جزئيًا بسبب استقرار الاقتصاد السويسري وقوة النظام المالي السويسري. وجدت دراسة أجرتها مجموعة من الاقتصاديين من Bundesbank للفترة بين عامي 1986 و2012 أن الفرنك السويسري يميل إلى الارتفاع خلال فترات التقلبات المتزايدة.

• التداول بالاصول المالية المرتبطة ببعضها ارتباطًا عكسيًا

هناك طريقة أخرى للتحوط من المخاطر وهي تطبيق مفهوم الارتباط. ينشأ هذا المفهوم بسبب العلاقات المختلفة الموجودة بين الأصول المختلفة. تتحرك الأصول المترابطة بشكل وثيق في نفس الاتجاه بينما تتحرك الأصول المترابطة عكسيًا في الاتجاه المعاكس.

من الأمثلة الجيدة على الاصول المالية المرتبطة تاريخيًا هو الارتباط العكسي بين الدولار الأمريكي والذهب. الذهب معدن يستخدم في الغالب لأغراض الاستثمار ويتم تداوله بالاقتران مع الدولار. لذلك، عندما يرتفع الدولار يميل الذهب إلى الانخفاض وعندما ينخفض ​​الدولار يميل الذهب إلى الارتفاع. بين يناير 2018 ومنتصف أغسطس 2018، ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 5٪ بينما انخفض الذهب بأكثر من 4٪.

اقرأ المزيد: ما هو الفرق بين التقلب والمخاطر في التداول